13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$10.0億
US$10.0億
124 檔
30.8%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，BlueStem Wealth Partners, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$10.0億，整體持股檔數為 124 檔。
BlueStem Wealth Partners, LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 16 檔股票的新建倉與 70 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHG, DYNF, SCHF）累計市值佔比達 30.8%，是驅動 BlueStem Wealth Partners, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.94% | -2.45% | -2.22% | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 7.54% | -0.70% | -0.63% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 6.67% | +3.86% | -29.31% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.99% | +0.62% | +53.41% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.25% | +0.01% | -3.43% | |
| 6 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 4.14% | +0.69% | +35.93% | |
| 7 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 3.74% | -0.44% | -35.98% | |
| 8 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.68% | -0.93% | +20.56% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.34% | +1.23% | -35.00% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.15% | +0.11% | +3.06% | |
| 11 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 3.12% | +0.27% | +81.05% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.09% | -1.17% | +29.84% | |
| 13 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.54% | +4.77% | -58.33% | |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.12% | -0.56% | — | |
| 15 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 2.10% | +0.15% | +3.55% | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.09% | -2.09% | EXIT | |
| 17 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 1.85% | -1.85% | EXIT | |
| 18 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.83% | -0.42% | +40.98% | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.83% | -1.83% | EXIT | |
| 20 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.82% | -1.82% | EXIT | |
| 21 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.29% | +35.96% | |
| 22 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.50% | +21.18% | |
| 23 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.36% | -1.36% | EXIT | |
| 24 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 1.36% | -0.34% | +46.29% | |
| 25 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.02% | +5.84% | |
| 26 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-其他 | 1.29% | -0.20% | +62.70% | |
| 27 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 1.24% | -1.24% | EXIT | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.23% | -44.97% | |
| 29 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.08% | +10.57% | |
| 30 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.80% | — | +27.34% | |
| 31 | FLCC | Fed Hermes Large Cap Core | ETF-大型股與成長 | 0.68% | -0.03% | -50.90% | |
| 32 | YLD | Principal Act Hi Yld ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +6.30% | |
| 33 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | -0.69% | |
| 34 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.58% | -0.58% | EXIT | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | — | +1.52% | |
| 36 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | -0.38% | |
| 37 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.40% | -0.40% | EXIT | |
| 38 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 0.40% | -0.40% | EXIT | |
| 39 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.39% | EXIT | |
| 40 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 41 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | +74.89% | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -15.28% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.02% | +4.74% | |
| 44 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.27% | -0.05% | -1.72% | |
| 45 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 0.23% | +0.02% | +26.21% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | — | +2.06% | |
| 47 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | — | +11.51% | |
| 48 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +1.01% | |
| 49 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | +52.79% | |
| 50 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.19% | — | -8.11% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，BlueStem Wealth Partners, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$10.0億，共申報了 124 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，BlueStem Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (8.9%)、DYNF (7.5%)、SCHF (6.7%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 8.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XLE
市值: US$1909.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLC
前期市值: US$802.9萬
在 Q1 2026 季度中，BlueStem Wealth Partners, LLC 共進行了 138 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 70 個部位、減碼 35 個部位以及清倉 17 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLE。 本季清倉部位包含 XLC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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