13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001977465
申報總市值
US$10.0億
US$10.0億
119 檔
42.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，BlueStem Wealth Partners, LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$10.0億。該機構在本季度申報了 119 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025 期間，BlueStem Wealth Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，BlueStem Wealth Partners, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, FNDX, VUG）貢獻了組合市值的 42.1%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.24% | +0.01% | +6.39% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 10.53% | +4.77% | +120.62% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.03% | +0.11% | -29.52% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.98% | +3.86% | +54.22% | |
| 5 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 5.17% | +1.23% | +54.69% | |
| 6 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 4.80% | -0.44% | -32.72% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.18% | +0.62% | +32.26% | |
| 8 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 3.11% | — | -33.41% | |
| 9 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.11% | -0.93% | -33.60% | |
| 10 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 2.54% | +0.15% | +6.05% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.23% | -1.17% | -37.01% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.23% | +23.88% | |
| 13 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-其他 | 1.89% | -0.20% | -28.44% | |
| 14 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.50% | -23.26% | |
| 15 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.02% | +6.59% | |
| 16 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.29% | -37.95% | |
| 17 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 1.34% | -1.85% | EXIT | |
| 18 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.34% | +0.27% | +33.93% | |
| 19 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 0.95% | -0.34% | -37.83% | |
| 20 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.95% | -0.02% | -24.34% | |
| 21 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.90% | — | +4.15% | |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.87% | — | +4.18% | |
| 23 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.86% | — | — | |
| 24 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.84% | — | — | |
| 25 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.59% | -0.58% | EXIT | |
| 26 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.56% | — | +12.46% | |
| 27 | YLD | Principal Act Hi Yld ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +9.63% | |
| 28 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.08% | +17.84% | |
| 29 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | -6.63% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.48% | — | +3.84% | |
| 31 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.36% | NEW | |
| 32 | EWI | Ishares Msci Italy ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -8.51% | |
| 33 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.05% | -0.31% | |
| 34 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 35 | EWQ | Ishares Msci France ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -0.68% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.02% | +1.35% | |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +23.50% | |
| 38 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.04% | +10.46% | |
| 39 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +12.19% | |
| 40 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.22% | — | -2.52% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | -0.59% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | +4.59% | |
| 43 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -2.87% | |
| 44 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -9.29% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.14% | +0.04% | +6.63% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.01% | +28.87% | |
| 47 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 48 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.02% | +4.18% | |
| 49 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 0.13% | — | — | |
| 50 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 0.12% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，BlueStem Wealth Partners, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$10.0億，共申報了 119 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，BlueStem Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (18.2%)、FNDX (10.5%)、VUG (9.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 18.2% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，BlueStem Wealth Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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