13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002007263
申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
148 檔
20.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，BKM Wealth Management, LLC 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$3.1億。該機構在本季度申報了 148 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2026，BKM Wealth Management, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 78 個部位並完全清倉 14 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，BKM Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 IVE, AAPL, VEA）貢獻了組合市值的 20.3%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.96% | +0.16% | -5.45% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.65% | +0.43% | -2.08% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.57% | +0.32% | -10.98% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.21% | +0.20% | -7.06% | |
| 5 | DEUS | Xtrackers Russell US Multi | ETF-其他 | 3.80% | -0.48% | -4.85% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.34% | -0.01% | +3.97% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.58% | -0.68% | -3.71% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.54% | +0.34% | +1.47% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.43% | -0.45% | +7.74% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.32% | +285.61% | |
| 11 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 2.06% | -0.09% | -5.68% | |
| 12 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.80% | +0.11% | -2.51% | |
| 13 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.79% | -0.08% | -6.33% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.70% | +0.09% | -8.77% | |
| 15 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.70% | -0.29% | -1.30% | |
| 16 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.66% | -0.09% | -7.39% | |
| 17 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 1.66% | +0.06% | -8.58% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.48% | -0.08% | +27.16% | |
| 19 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.37% | -0.11% | -7.16% | |
| 20 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.31% | -0.33% | -0.68% | |
| 21 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.34% | -19.65% | |
| 22 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.26% | -0.10% | -4.63% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.38% | -27.82% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.19% | -0.63% | +9.91% | |
| 25 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新興市場 | 1.15% | -0.11% | +7.14% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.36% | +340.60% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.09% | -1.47% | |
| 28 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.95% | +0.02% | -10.55% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.93% | -0.16% | +32.98% | |
| 30 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.88% | — | +43.35% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.22% | +3.69% | |
| 32 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.83% | -0.04% | -5.21% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.81% | -0.14% | +20.80% | |
| 34 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.78% | -0.18% | +0.55% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.73% | +0.17% | -9.89% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.73% | -0.04% | -2.71% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.73% | +0.06% | -12.82% | |
| 38 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.72% | -0.07% | -18.72% | |
| 39 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.17% | -8.93% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.71% | -0.10% | +15.05% | |
| 41 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.71% | -0.10% | -11.88% | |
| 42 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.06% | -13.06% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.66% | -0.04% | -17.56% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | -3.99% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.65% | +0.04% | +3.41% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.61% | -0.04% | +5.02% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.09% | +241.55% | |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.60% | -0.07% | -17.37% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.59% | -0.10% | +0.81% | |
| 50 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.15% | +9.81% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，BKM Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 148 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，BKM Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVE (5.0%)、AAPL (4.7%)、VEA (4.6%)。其中最大持股部位 IVE 佔據整體投資組合約 5.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PANW
市值: US$123.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
OMC
前期市值: US$148.7萬
在 Q2 2026 季度中，BKM Wealth Management, LLC 共進行了 147 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 41 個部位、減碼 78 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 PANW。 本季清倉部位包含 OMC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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