13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002007263
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
146 檔
22.1%
BKM Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.8億，分散於 146 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2025 期間，BKM Wealth Management, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 11 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 2 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVE, VEA, MSFT）累計市值佔比達 22.1%，是驅動 BKM Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.01% | -0.07% | +1.02% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.65% | -0.19% | +2.87% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.52% | +0.05% | +5.24% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.47% | +0.36% | -3.91% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.12% | +0.37% | -3.63% | |
| 6 | DEUS | Xtrackers Russell US Multi | ETF-其他 | 3.76% | +0.02% | +2.78% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.49% | +0.31% | +19.35% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.31% | +0.34% | +9.87% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.03% | +0.10% | +0.70% | |
| 10 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 2.02% | +0.04% | +1.29% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.76% | +0.46% | +7.55% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.72% | -0.04% | +0.36% | |
| 13 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 1.67% | -0.08% | +2.38% | |
| 14 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.65% | +0.08% | -0.11% | |
| 15 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.63% | -0.10% | +19.78% | |
| 16 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.55% | +0.08% | +0.56% | |
| 17 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.42% | -18.75% | |
| 18 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.27% | +19.99% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.35% | +10.19% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.30% | +0.32% | +18.23% | |
| 21 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.26% | +0.31% | — | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.01% | +8.47% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.18% | +9.73% | |
| 24 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.17% | +0.13% | +0.87% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.06% | -0.68% | +16.85% | |
| 26 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新興市場 | 1.02% | +0.03% | +96.66% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.02% | -0.22% | +12.11% | |
| 28 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.97% | +0.28% | +2.98% | |
| 29 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | -0.15% | -28.63% | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.95% | -0.28% | +2.13% | |
| 31 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.93% | -0.37% | +20.17% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.86% | +0.12% | -1.33% | |
| 33 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.85% | -0.09% | +2.07% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.84% | +0.12% | -61.82% | |
| 35 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.82% | -0.11% | -7.54% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.82% | +0.01% | -0.67% | |
| 37 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.79% | -0.14% | -4.76% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.78% | +0.05% | -0.97% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.08% | -11.15% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.45% | -1.83% | |
| 41 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.73% | -0.38% | -0.29% | |
| 42 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | +6.77% | |
| 43 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 0.67% | -0.24% | +49.53% | |
| 44 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.65% | -0.09% | -1.94% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.04% | -19.69% | |
| 46 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.64% | -0.10% | +3.49% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.05% | +0.17% | |
| 48 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.64% | -0.18% | +24.20% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.63% | +0.03% | -2.46% | |
| 50 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.15% | +10.41% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，BKM Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 146 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，BKM Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVE (5.0%)、VEA (4.7%)、MSFT (4.5%)。其中最大持股部位 IVE 佔據整體投資組合約 5.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QQQM
市值: US$345.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
WNS HOLDINGS LTD
前期市值: US$71.3萬
在 Q4 2025 季度中，BKM Wealth Management, LLC 共進行了 135 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 64 個部位、減碼 58 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 QQQM。 本季清倉部位包含 WNS HOLDINGS LTD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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