13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002007263
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
155 檔
21.6%
截至 Q3 2025 季度末，BKM Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.8億，全數申報部位共有 155 檔。
BKM Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 12 個全新部位及加碼 59 檔持股的同時，亦同步清倉 15 檔並減碼 71 檔標的。
整體而言，BKM Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 IVE, MSFT, AAPL）貢獻了組合市值的 21.6%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.87% | -0.07% | +0.76% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.64% | +0.05% | -3.79% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.40% | +0.36% | -6.92% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.37% | -0.19% | +2.66% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.23% | +0.37% | -1.35% | |
| 6 | DEUS | Xtrackers Russell US Multi | ETF-其他 | 3.68% | +0.02% | +2.97% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.16% | +0.12% | +0.81% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.08% | +0.34% | +3.09% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.10% | -0.15% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.00% | +0.31% | -1.87% | |
| 11 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.98% | +0.04% | +0.69% | |
| 12 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.42% | — | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.74% | -0.04% | -1.86% | |
| 14 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 1.64% | -0.08% | -1.75% | |
| 15 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.62% | +0.08% | +0.88% | |
| 16 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.54% | +0.08% | -0.55% | |
| 17 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.49% | -0.10% | -3.83% | |
| 18 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.42% | -0.15% | +0.07% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.35% | +7.91% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.28% | +0.46% | +894.86% | |
| 21 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.18% | +0.13% | -0.76% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.01% | +7.18% | |
| 23 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.27% | +0.87% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.18% | +3.92% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.02% | -0.22% | +605.07% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.99% | +0.32% | -3.55% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.98% | -0.68% | -2.88% | |
| 28 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.94% | -0.09% | +3.91% | |
| 29 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.93% | +0.28% | +12.40% | |
| 30 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.91% | -0.11% | +4.19% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.87% | +0.03% | -0.75% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.87% | -0.04% | -1.43% | |
| 33 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.84% | -0.14% | -3.13% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.84% | -0.28% | -0.17% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.12% | +1.86% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.82% | +0.01% | -0.13% | |
| 37 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.81% | -0.37% | -0.81% | |
| 38 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.81% | -0.38% | +0.08% | |
| 39 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.78% | -0.45% | EXIT | |
| 40 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.77% | +0.02% | +2.06% | |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.08% | -0.76% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.74% | +0.05% | +0.98% | |
| 43 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.72% | +0.02% | +11.74% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.45% | -3.58% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.03% | +0.06% | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.06% | +6.48% | |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.66% | -0.09% | -0.23% | |
| 48 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | -4.81% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.05% | -0.12% | |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.62% | -0.10% | -9.59% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，BKM Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 155 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，BKM Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVE (4.9%)、MSFT (4.6%)、AAPL (4.4%)。其中最大持股部位 IVE 佔據整體投資組合約 4.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SDCI
市值: US$520.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CCRVUSD
前期市值: US$421.7萬
在 Q3 2025 季度中，BKM Wealth Management, LLC 共進行了 157 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 59 個部位、減碼 71 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 SDCI。 本季清倉部位包含 CCRVUSD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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