13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002007263
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
160 檔
19.1%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，BKM Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.8億，整體持股檔數為 160 檔。
在 Q3 2024 期間，BKM Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，BKM Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVE, MSFT, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 19.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.18% | -0.07% | -2.05% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.31% | +0.05% | +181.17% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.30% | +0.36% | +98.20% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.11% | -0.19% | -0.08% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.03% | +0.37% | -2.51% | |
| 6 | DEUS | Xtrackers Russell US Multi | ETF-其他 | 3.50% | +0.02% | +0.55% | |
| 7 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 2.12% | +0.04% | -1.41% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.10% | -1.52% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.88% | +0.12% | +0.77% | |
| 10 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.74% | +0.08% | -0.07% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.73% | -0.04% | -0.68% | |
| 12 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 1.70% | -0.08% | +0.01% | |
| 13 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.66% | +0.08% | -1.04% | |
| 14 | CCRVUSD | Ishares Comm Curve Carry Str | ETF-其他 | 1.64% | — | +4.58% | |
| 15 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.57% | -0.15% | +36.09% | |
| 16 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 1.36% | — | -2.41% | |
| 17 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.32% | +0.13% | -0.71% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.32% | +0.34% | +28.47% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.30% | — | +10.32% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.35% | +3.96% | |
| 21 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.13% | -0.45% | EXIT | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.08% | -0.03% | -2.62% | |
| 23 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.07% | -0.01% | +8.79% | |
| 24 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.27% | +18.73% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.94% | +0.32% | +0.55% | |
| 26 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.94% | -0.09% | +12.58% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.92% | -0.68% | +6.41% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.18% | +2.91% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.86% | -0.08% | +3.05% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.85% | +0.03% | +5.89% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.84% | -0.04% | +17.87% | |
| 32 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.01% | -4.52% | |
| 33 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.81% | +0.02% | +6.05% | |
| 34 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.80% | -0.14% | +12.82% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.12% | +22.99% | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | -0.42% | |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | +164.97% | |
| 38 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.72% | -0.10% | -4.62% | |
| 39 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | +2.99% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.02% | +14.46% | |
| 41 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.71% | -0.38% | +42.74% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.71% | +0.02% | -43.21% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.70% | +0.03% | +16.96% | |
| 44 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.70% | — | +6.67% | |
| 45 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | -0.64% | |
| 46 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.64% | -0.37% | +5.18% | |
| 47 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.64% | +0.02% | -1.01% | |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.63% | — | +16.66% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.31% | — | |
| 50 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.62% | +0.03% | -3.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，BKM Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 160 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，BKM Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVE (5.2%)、MSFT (4.3%)、AAPL (4.3%)。其中最大持股部位 IVE 佔據整體投資組合約 5.2% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，BKM Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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