13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002007263
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
196 檔
17.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，BKM Wealth Management, LLC 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.8億。該機構在本季度申報了 196 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，BKM Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVE, MSFT, VEA）占據了總市值的 17.2%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.13% | -0.07% | +2.90% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.41% | +0.05% | -0.18% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.97% | -0.19% | -41.11% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.80% | +0.37% | +2.32% | |
| 5 | DEUS | Xtrackers Russell US Multi | ETF-其他 | 3.54% | +0.02% | -2.00% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.32% | +0.36% | +2.61% | |
| 7 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 2.08% | +0.04% | +3.82% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.10% | +1.16% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.78% | +0.12% | +42.24% | |
| 10 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.71% | +0.08% | -0.29% | |
| 11 | CCRVUSD | Ishares Comm Curve Carry Str | ETF-其他 | 1.67% | — | +5634.07% | |
| 12 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.67% | +0.08% | +3.54% | |
| 13 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 1.66% | -0.08% | -99.14% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.56% | -0.04% | -6.27% | |
| 15 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.45% | -0.15% | -0.41% | |
| 16 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.29% | +0.13% | +0.21% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.26% | +0.34% | +2.07% | |
| 18 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 1.21% | — | -0.65% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.20% | +0.02% | +7.06% | |
| 20 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.13% | -0.01% | +3.67% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.10% | — | +34.68% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.35% | +1.86% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.01% | -0.03% | +5.33% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.98% | +0.32% | +16.27% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.92% | +0.03% | +27.21% | |
| 26 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.91% | -0.18% | -34.10% | |
| 27 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.89% | -0.09% | +9.32% | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.88% | -0.68% | +0.52% | |
| 29 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.27% | +3.67% | |
| 30 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.86% | +0.01% | -26.46% | |
| 31 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.85% | — | +9.20% | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.85% | -0.45% | EXIT | |
| 33 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.82% | — | +13.37% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.80% | -0.02% | +9.83% | |
| 35 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.79% | -0.01% | +13.37% | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.78% | -0.10% | -1.46% | |
| 37 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.78% | — | +4.06% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.18% | -2.27% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.12% | +1.15% | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.08% | +16.85% | |
| 41 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.71% | +0.03% | -4.30% | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.69% | — | +10.47% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.68% | -0.14% | +18.25% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.45% | +20.09% | |
| 45 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.65% | +0.02% | +6.25% | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | +11.42% | |
| 47 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.62% | — | +13.34% | |
| 48 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.61% | -0.38% | -12.01% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.61% | -0.04% | -1.54% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.60% | +0.05% | +189.79% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，BKM Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 196 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，BKM Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVE (5.1%)、MSFT (4.4%)、VEA (4.0%)。其中最大持股部位 IVE 佔據整體投資組合約 5.1% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，BKM Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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