13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002110062
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
348 檔
20.9%
Q1 2026 季度申報顯示，Birchwood Financial Partners, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$1.2億，涵蓋 348 個不同之權益投資部位。
Birchwood Financial Partners, Inc. 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 17 個全新部位及加碼 51 檔持股的同時，亦同步清倉 15 檔並減碼 45 檔標的。
整體而言，Birchwood Financial Partners, Inc. 的前 5 大持股（包含 ESGU, FNDF, BOND）貢獻了組合市值的 20.9%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 348 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 6.49% | -0.03% | -1.03% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.81% | -0.18% | +2.12% | |
| 3 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 4.51% | +0.14% | +12.51% | |
| 4 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 4.49% | +0.10% | +78.82% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.38% | -0.32% | -2.83% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.85% | +0.38% | +9.37% | |
| 7 | DCI | Donaldson Co Inc | 股票-工業 | 3.25% | -0.35% | +0.00% | |
| 8 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 3.22% | +0.17% | +4.52% | |
| 9 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.85% | -0.17% | +2.10% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.74% | +0.05% | +5.42% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.65% | -0.38% | +0.66% | |
| 12 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.53% | +11.68% | |
| 13 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 1.73% | -0.21% | +0.37% | |
| 14 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 1.65% | +0.08% | -1.23% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.59% | +0.38% | +0.05% | |
| 16 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.07% | +6.57% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.08% | +10.31% | |
| 18 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.52% | -0.06% | -0.35% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.50% | -0.03% | -0.58% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.45% | -0.02% | +0.05% | |
| 21 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.07% | -1.02% | |
| 22 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.18% | +0.42% | +11.54% | |
| 23 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.14% | -0.08% | — | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.03% | +0.27% | |
| 25 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.97% | +0.10% | +33.59% | |
| 26 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工業 | 0.89% | -0.14% | — | |
| 27 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.87% | +0.09% | +10.28% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | -0.09% | +0.28% | |
| 29 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.77% | +0.14% | +10.54% | |
| 30 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.04% | +0.52% | |
| 31 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | +0.36% | |
| 32 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.71% | -0.12% | +1.74% | |
| 33 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.08% | — | |
| 34 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.66% | -0.11% | -0.03% | |
| 35 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.06% | +24.56% | |
| 36 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | +0.20% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.06% | +17.19% | |
| 38 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.05% | +7.73% | |
| 39 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.10% | +19.02% | |
| 40 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.06% | +3.07% | |
| 41 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.13% | +54.10% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.56% | EXIT | |
| 43 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.55% | +0.37% | +23.79% | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.55% | -0.07% | -1.04% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.53% | -0.09% | — | |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.36% | -6.77% | |
| 47 | DINT | Davis Select International | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | — | |
| 48 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | +0.03% | +20.90% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.08% | — | |
| 50 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.49% | -0.05% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Birchwood Financial Partners, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 348 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Birchwood Financial Partners, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：ESGU (6.5%)、FNDF (4.8%)、BOND (4.5%)。其中最大持股部位 ESGU 佔據整體投資組合約 6.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CGSM
市值: US$32.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BDX
前期市值: US$11.6萬
在 Q1 2026 季度中，Birchwood Financial Partners, Inc. 共進行了 128 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 51 個部位、減碼 45 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 CGSM。 本季清倉部位包含 BDX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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