13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002110062
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
352 檔
20.2%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Birchwood Financial Partners, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$1.2億，整體持股檔數為 352 檔。
在 Q4 2025 期間，Birchwood Financial Partners, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 ESGU, AAPL, FNDF）累計市值佔比達 20.2%，是驅動 Birchwood Financial Partners, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 352 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 7.11% | -0.03% | — | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.98% | -0.32% | — | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.48% | -0.18% | — | |
| 4 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 4.17% | +0.14% | — | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.80% | +0.38% | — | |
| 6 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 3.55% | +0.17% | — | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.55% | -0.38% | — | |
| 8 | DCI | Donaldson Co Inc | 股票-工業 | 3.49% | -0.35% | — | |
| 9 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.71% | -0.17% | — | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.61% | +0.05% | — | |
| 11 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 2.53% | +0.10% | — | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 2.00% | +0.38% | — | |
| 13 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.53% | — | |
| 14 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 1.73% | -0.21% | — | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.68% | -0.02% | — | |
| 16 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 1.67% | +0.08% | — | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.63% | -0.03% | — | |
| 18 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.56% | -0.06% | — | |
| 19 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.07% | — | |
| 20 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.30% | -0.08% | — | |
| 21 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.08% | — | |
| 22 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.07% | — | |
| 23 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.20% | +0.42% | — | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.03% | — | |
| 25 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工業 | 0.89% | -0.14% | — | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.89% | -0.09% | — | |
| 27 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.83% | +0.09% | — | |
| 28 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.04% | — | |
| 29 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.75% | +0.10% | — | |
| 30 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | — | |
| 31 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.72% | +0.14% | — | |
| 32 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.08% | — | |
| 33 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.67% | -0.12% | — | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.67% | -0.07% | — | |
| 35 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | — | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.64% | -0.12% | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.09% | — | |
| 38 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.05% | — | |
| 39 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.59% | -0.11% | — | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.07% | — | |
| 41 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.06% | — | |
| 42 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.57% | -0.05% | — | |
| 43 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.06% | — | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.06% | — | |
| 45 | DINT | Davis Select International | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | — | |
| 46 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.10% | — | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 48 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 49 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.46% | +0.37% | — | |
| 50 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.36% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Birchwood Financial Partners, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 352 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Birchwood Financial Partners, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：ESGU (7.1%)、AAPL (5.0%)、FNDF (4.5%)。其中最大持股部位 ESGU 佔據整體投資組合約 7.1% 的權重。
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在 Q4 2025 季度中，Birchwood Financial Partners, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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