13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002071468
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
268 檔
39.8%
在 Q1 2025 申報期間，Birchbrook, Inc.（CIK: 0002071468）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.1億，共持有 268 個公開申報部位。
在 Q1 2025 期間，Birchbrook, Inc. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 1 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 3 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Birchbrook, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VGIT, IGIB, USMV 等）合計佔整體申報市值的 39.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
EFIV
市值: US$105.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PLTR
前期市值: US$18.9萬
僅顯示前 200 大持股（共 268 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 20.76% | -1.32% | -2.14% | |
| 2 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 10.47% | -0.16% | +8.59% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 6.92% | -0.10% | +1.54% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.61% | +0.20% | +2.06% | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.92% | -0.04% | +4.93% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.34% | +0.35% | +11.36% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.14% | -0.03% | +3.78% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.12% | +0.22% | +21.83% | |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.73% | +0.15% | -8.54% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.04% | +0.37% | +3.10% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.50% | +0.08% | -2.30% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.48% | -0.06% | -0.66% | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.42% | +0.17% | +5.06% | |
| 14 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 1.39% | -0.13% | +0.82% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.33% | +0.09% | +0.36% | |
| 16 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.28% | -0.03% | -31.12% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.26% | -0.03% | -4.00% | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.10% | +0.09% | -2.76% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.06% | -0.08% | +2.35% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.05% | +0.05% | -0.03% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.07% | — | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.88% | -0.21% | -6.52% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.87% | -0.27% | -3.20% | |
| 24 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.86% | +0.02% | +3.59% | |
| 25 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.82% | -0.11% | +6.85% | |
| 26 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | +26.50% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.78% | -0.07% | +5.52% | |
| 28 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.05% | -5.21% | |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.16% | -2.01% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.02% | -0.94% | |
| 31 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.72% | -0.37% | -4.83% | |
| 32 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.71% | -0.33% | -0.89% | |
| 33 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.69% | -0.52% | EXIT | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.23% | +0.60% | |
| 35 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | +0.14% | — | |
| 36 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.46% | -4.35% | |
| 37 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.53% | -0.01% | +9.60% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.06% | +0.18% | |
| 39 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.08% | -11.27% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.16% | -6.95% | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.45% | -0.13% | -0.55% | |
| 42 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.45% | — | +69.84% | |
| 43 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.09% | -1.46% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.42% | -0.01% | -1.70% | |
| 45 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -60.11% | |
| 46 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | — | +5.84% | |
| 47 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.33% | — | -26.29% | |
| 48 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.05% | — | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.14% | -3.90% | |
| 50 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.26% | +0.04% | +227.59% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Birchbrook, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 268 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Birchbrook, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VGIT (20.8%)、IGIB (10.5%)、USMV (6.9%)。其中最大持股部位 VGIT 佔據整體投資組合約 20.8% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Birchbrook, Inc. 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 21 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 EFIV。 本季清倉部位包含 PLTR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。