13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002071468
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
265 檔
39.7%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Birchbrook, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.1億，整體持股檔數為 265 檔。
Birchbrook, Inc. 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 1 檔股票的新建倉與 28 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Birchbrook, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VGIT, IGIB, USMV 等）合計佔整體申報市值的 39.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 265 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 21.23% | -1.32% | -2.19% | |
| 2 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 9.52% | -0.16% | +1.64% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 6.50% | -0.10% | +3.85% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.54% | +0.20% | +2.87% | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 4.11% | -0.04% | -6.51% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.18% | +0.15% | -0.23% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.03% | +0.31% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.10% | +0.35% | +6.31% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.67% | +0.22% | +1668.67% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.24% | +0.37% | +1.79% | |
| 11 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.65% | -0.03% | +10.46% | |
| 12 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 1.61% | -0.13% | +3.86% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.58% | -0.06% | -2.09% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.51% | +0.09% | +0.71% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.49% | +0.08% | +0.45% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.44% | +0.17% | +0.12% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.14% | -0.03% | -15.77% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.13% | +0.05% | +1.57% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.01% | +0.09% | -1.31% | |
| 20 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.00% | -0.01% | +0.35% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.00% | -0.27% | +1.97% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.07% | +4820.80% | |
| 23 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.93% | -0.52% | EXIT | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.91% | -0.21% | -5.03% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | -0.08% | +282.92% | |
| 26 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.87% | -0.33% | -2.66% | |
| 27 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.84% | +0.02% | +2.27% | |
| 28 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.81% | -0.11% | +2092.87% | |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.16% | +5.46% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.76% | -0.02% | -0.45% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.72% | -0.07% | +8.37% | |
| 32 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.05% | +0.78% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.70% | -0.13% | -4.89% | |
| 34 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.37% | -27.27% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.23% | -3.75% | |
| 36 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | +1.31% | |
| 37 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +3.57% | |
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.46% | -30.34% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.06% | +20.13% | |
| 40 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.08% | -3.09% | |
| 41 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.09% | -4.08% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.16% | — | |
| 43 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.46% | — | -3.09% | |
| 44 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | — | +1.06% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 46 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.02% | +1.45% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.14% | -1.47% | |
| 48 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.27% | — | -9.15% | |
| 49 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Birchbrook, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 265 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Birchbrook, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VGIT (21.2%)、IGIB (9.5%)、USMV (6.5%)。其中最大持股部位 VGIT 佔據整體投資組合約 21.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IXUS
市值: US$29.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VONG
前期市值: US$103.0萬
在 Q3 2024 季度中，Birchbrook, Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 28 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 IXUS。 本季清倉部位包含 VONG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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