13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002083592
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
136 檔
30.9%
在 Q4 2025 申報期間，Birch Financial Group, LLC（CIK: 0002083592）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.9億，共持有 136 個公開申報部位。
Q4 2025 數據顯示 Birch Financial Group, LLC 積極進場，新開立 16 個部位並同步加碼 15 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AXP, BRK-A, VOO）累計市值佔比達 30.9%，是驅動 Birch Financial Group, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 13.08% | -0.28% | +0.00% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 8.61% | -0.69% | — | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.18% | +1.49% | +2.22% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.98% | +0.01% | -8.52% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.44% | -0.25% | -0.16% | |
| 6 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 2.84% | -0.25% | — | |
| 7 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.74% | -0.14% | +0.04% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.64% | -0.34% | +3.40% | |
| 9 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 2.35% | -0.23% | +0.40% | |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.00% | +0.10% | +0.03% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.63% | +2.82% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.87% | -0.20% | -7.84% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.73% | +0.06% | +0.01% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.72% | -0.15% | -0.12% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.57% | -0.02% | -15.85% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.56% | +0.73% | +4.09% | |
| 17 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.52% | -0.07% | +4.14% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.29% | -0.02% | -5.83% | |
| 19 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.19% | -0.32% | +0.04% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.04% | -15.90% | |
| 21 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.40% | +4.10% | |
| 22 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.04% | +5.52% | |
| 23 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.00% | -0.04% | +3.74% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.96% | -0.06% | +38.46% | |
| 25 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.87% | +0.01% | -21.10% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | +2.99% | |
| 27 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.86% | -0.32% | +21.98% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.79% | -0.19% | -9.79% | |
| 29 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.76% | -0.03% | +4.65% | |
| 30 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.63% | -0.02% | +6.03% | |
| 31 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | +5.59% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.59% | -0.17% | +2.30% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.17% | +71.33% | |
| 34 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.57% | -0.07% | +0.77% | |
| 35 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.56% | -0.22% | -4.78% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.23% | +0.30% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.56% | -0.11% | +3.35% | |
| 38 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.56% | +0.19% | +7.93% | |
| 39 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +4.46% | |
| 40 | SOUN | Soundhound Ai Inc-a | 股票-科技 | 0.54% | -0.16% | +154.09% | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.15% | +976.30% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.18% | +1.79% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.51% | +0.04% | -1.32% | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.20% | +1.79% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.34% | +70.09% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.02% | -0.40% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.05% | -38.05% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | +0.01% | +0.23% | |
| 49 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.42% | -0.01% | +62.11% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.42% | -0.04% | +12.77% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Birch Financial Group, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 136 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Birch Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AXP (13.1%)、BRK-A (8.6%)、VOO (5.2%)。其中最大持股部位 AXP 佔據整體投資組合約 13.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MO
市值: US$63.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SO
前期市值: US$35.1萬
在 Q4 2025 季度中，Birch Financial Group, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 15 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 MO。 本季清倉部位包含 SO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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