13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002083592
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
130 檔
29.6%
Q3 2025 季度申報顯示，Birch Financial Group, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.9億，涵蓋 130 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2025，Birch Financial Group, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 16 個新部位，並對 27 個既有持股進行加碼（合計增持 43 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AXP, BRK-A, VOO）占據了總市值的 29.6%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 12.13% | -0.28% | +111.09% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 8.88% | -0.69% | — | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.11% | +1.49% | +7.00% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.21% | +0.01% | +11.11% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.56% | -0.25% | -1.20% | |
| 6 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 3.33% | -0.14% | +203.35% | |
| 7 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 2.94% | -0.25% | +0.82% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.83% | -0.34% | +5.54% | |
| 9 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 2.45% | -0.23% | +115.32% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.99% | -0.20% | +6.67% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.63% | +2.82% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.87% | +0.10% | — | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.68% | +0.06% | +479.95% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.59% | -0.15% | +127.15% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.53% | +0.73% | +4.66% | |
| 16 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.51% | -0.07% | +14.96% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.50% | -0.02% | -15.64% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.40% | +0.04% | +34.04% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.38% | -0.02% | -10.28% | |
| 20 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.29% | -0.32% | — | |
| 21 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.22% | +0.01% | -2.97% | |
| 22 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.40% | +3.38% | |
| 23 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.01% | -0.04% | +14.79% | |
| 24 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.04% | +14.82% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.88% | -0.19% | +13.46% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.88% | -0.05% | +17.47% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | +17.39% | |
| 28 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.83% | -0.32% | +8.42% | |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.18% | +10.46% | |
| 30 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.75% | -0.03% | +13.34% | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.72% | -0.06% | +32.02% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.64% | — | +18.95% | |
| 33 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.64% | -0.07% | +0.86% | |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.64% | -0.15% | +58.42% | |
| 35 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.62% | -0.02% | +13.85% | |
| 36 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | +13.43% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.60% | -0.17% | +3.48% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.23% | +32.45% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.10% | +3.21% | |
| 40 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.56% | -0.22% | +3.38% | |
| 41 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.16% | EXIT | |
| 42 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | +13.46% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.20% | +3.18% | |
| 44 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.53% | +0.19% | +2.88% | |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.52% | -0.11% | +33.22% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.51% | +0.02% | +60.31% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | +0.01% | +19.29% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.04% | +38.86% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.41% | +0.04% | +3.08% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.41% | — | -9.97% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Birch Financial Group, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 130 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Birch Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AXP (12.1%)、BRK-A (8.9%)、VOO (5.1%)。其中最大持股部位 AXP 佔據整體投資組合約 12.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GS
市值: US$317.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ICLR
前期市值: US$30.0萬
在 Q3 2025 季度中，Birch Financial Group, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 27 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 GS。 本季清倉部位包含 ICLR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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