13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002083592
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
116 檔
22.0%
Birch Financial Group, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.9億，分散於 116 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Birch Financial Group, LLC 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 15 檔股票的新建倉與 23 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Birch Financial Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BRK-A, AXP, VOO 等）合計佔整體申報市值的 22.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 11.66% | -0.69% | — | |
| 2 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 7.49% | -0.28% | +0.51% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.01% | +1.49% | +5.79% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.73% | -0.25% | -0.22% | |
| 5 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 4.30% | -0.25% | +0.32% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.14% | +0.01% | +4.98% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.50% | -0.34% | -9.35% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.54% | -0.20% | +1.36% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.63% | -4.78% | |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.94% | -0.02% | -9.15% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.83% | +0.73% | +20.47% | |
| 12 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.78% | -0.07% | +41.45% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.76% | -0.02% | +7.74% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.35% | -0.14% | +0.99% | |
| 15 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.32% | -0.23% | +0.07% | |
| 16 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.40% | +5.41% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.20% | +0.04% | -11.69% | |
| 18 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.18% | -0.04% | +44.06% | |
| 19 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.04% | +38.03% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.10% | -0.19% | -3.18% | |
| 21 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.07% | -0.32% | +72.52% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.02% | -0.05% | +3.52% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.98% | -0.01% | +39.56% | |
| 24 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.89% | -0.03% | +40.63% | |
| 25 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.84% | -0.06% | +86.22% | |
| 26 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.83% | +0.01% | +20.72% | |
| 27 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.82% | -0.16% | EXIT | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.15% | +4.36% | |
| 29 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.78% | -0.07% | +0.73% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.77% | -0.17% | -1.43% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.75% | — | +5.83% | |
| 32 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.73% | -0.02% | +38.66% | |
| 33 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.03% | +33.41% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.18% | +64.67% | |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.20% | -6.05% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.72% | -0.10% | -1.68% | |
| 37 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.67% | -0.26% | EXIT | |
| 38 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.66% | +0.19% | +3.72% | |
| 39 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | +34.91% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.61% | -0.15% | +11.76% | |
| 41 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.57% | -0.22% | -1.16% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.23% | +2.04% | |
| 43 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.15% | +16.49% | |
| 44 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.53% | -0.38% | EXIT | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | — | -29.67% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | +0.01% | +7.25% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.49% | -0.11% | +59.01% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.13% | +9.68% | |
| 49 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.47% | -0.16% | -3.66% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.04% | +55.72% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Birch Financial Group, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 116 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Birch Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-A (11.7%)、AXP (7.5%)、VOO (6.0%)。其中最大持股部位 BRK-A 佔據整體投資組合約 11.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SHOC
市值: US$44.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QCOM
前期市值: US$47.3萬
在 Q2 2025 季度中，Birch Financial Group, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 23 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 SHOC。 本季清倉部位包含 QCOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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