13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002083592
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
106 檔
21.6%
在 Q1 2025 申報期間，Birch Financial Group, LLC（CIK: 0002083592）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.9億，共持有 106 個公開申報部位。
Birch Financial Group, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 17 檔股票的新建倉與 28 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Birch Financial Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BRK-A, AXP, BRK-B 等）合計佔整體申報市值的 21.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
HON
市值: US$59.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GLOB
前期市值: US$35.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 14.23% | -0.69% | -4.76% | |
| 2 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 7.01% | -0.28% | +0.69% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.79% | -0.25% | +17.19% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.73% | +1.49% | +166.66% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.76% | +0.01% | +7.19% | |
| 6 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 4.33% | -0.25% | +0.33% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.24% | -0.34% | +19.34% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.50% | +0.63% | +147.48% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.42% | -0.20% | +7.52% | |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.15% | -0.02% | -21.04% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.61% | +0.73% | +198.78% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.60% | -0.02% | +16.06% | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.49% | -0.14% | +6.86% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.40% | -0.07% | +213.71% | |
| 15 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.38% | -0.23% | +0.57% | |
| 16 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.40% | +185.05% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.25% | -0.19% | +15.75% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.04% | +85.88% | |
| 19 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.04% | +183.59% | |
| 20 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | +194.60% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.91% | -0.15% | +11.37% | |
| 22 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.90% | -0.07% | +0.83% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.86% | -0.05% | +92.97% | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.85% | -0.17% | -3.43% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.83% | — | +97.90% | |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.20% | +3.02% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | +139.63% | |
| 28 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.75% | -0.26% | EXIT | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.10% | +75.56% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.71% | -0.23% | +26.63% | |
| 31 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.16% | EXIT | |
| 32 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.70% | -0.03% | +141.69% | |
| 33 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.67% | -0.32% | +15.77% | |
| 34 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.62% | +0.19% | +196.85% | |
| 35 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.03% | +128.81% | |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.13% | +10.89% | |
| 37 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.58% | +0.01% | +19.26% | |
| 38 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.58% | -0.02% | +153.48% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.02% | +81.55% | |
| 40 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.55% | -0.19% | -2.96% | |
| 41 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.54% | -0.16% | -0.47% | |
| 42 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.53% | -0.22% | -6.79% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.02% | +28.12% | |
| 44 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +134.90% | |
| 45 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.53% | -0.38% | EXIT | |
| 46 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.15% | +7.11% | |
| 47 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | -29.84% | |
| 48 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.50% | -0.19% | EXIT | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.50% | — | +84.16% | |
| 50 | PAYC | Paycom Software Inc | 股票-科技 | 0.44% | — | -5.78% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Birch Financial Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 106 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Birch Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-A (14.2%)、AXP (7.0%)、BRK-B (5.8%)。其中最大持股部位 BRK-A 佔據整體投資組合約 14.2% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Birch Financial Group, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 28 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 HON。 本季清倉部位包含 GLOB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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