Biltmore Family Office, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001731123

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$7.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 325

Biltmore Family Office, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 325 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.2億，季度換手率為 13.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.01
持倉穩定性: 13.47
動能／逆勢: 100
產業集中度: 94.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 52.42

Biltmore Family Office, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.073——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 325 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-0.2%　-US$1286.0萬
加碼 IAU
-0.2%　US$453.0萬
加碼 RSP
+19.8%　US$436.6萬
減碼 AON
-74.4%　-US$447.5萬
減碼 MSFT
+2.9%　-US$342.2萬
減碼 BCFN
-7.0%　-US$302.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 325 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	24.40%	-1.48%	-0.23%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	8.16%	+0.73%	-0.18%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.66%	+0.64%	+19.76%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.43%	—	+5.37%
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.97%	-0.18%	-4.94%
6	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	1.94%	—	+0.64%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.77%	-0.45%	+2.88%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.55%	+0.27%	+25.90%
9	BCFN	Baron Financials ETF	ETF-其他	1.49%	-0.40%	-6.99%
10	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.36%	—	-5.34%
11	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	ETF-科技型	1.34%	+0.10%	+19.67%
12	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.13%	—	+4.11%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.02%	+0.16%	+2.46%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.02%	—	+10.61%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.00%	+0.09%	+5.26%
16	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.00%	-0.11%	-7.08%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.99%	-0.09%	-1.95%
18	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.96%	-0.10%	+1.25%
19	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	0.94%	-0.06%	-6.54%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.93%	-0.09%	-1.78%
21	BUG	Global X Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.85%	—	+20.30%
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.84%	—	+6.61%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.83%	—	+2.13%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.82%	—	+1.19%
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.81%	—	+3.53%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	—	+1.00%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.75%	—	+6.55%
28	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工業	0.73%	-0.35%	-46.13%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.72%	+0.11%	-0.83%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.71%	+0.20%	+32.97%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.65%	-0.19%	-20.13%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.63%	—	+24.68%
33	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.63%	+0.15%	-1.90%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.62%	+0.19%	—
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.59%	+0.11%	-0.42%
36	EFX	Equifax INC	股票-工業	0.59%	-0.11%	+0.24%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	-0.11%	-4.61%
38	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.56%	—	-0.31%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.56%	—	+4.19%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.53%	—	-0.10%
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.52%	-0.08%	+4.26%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+2.13%
43	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.50%	+0.27%	+100.00%
44	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.48%	—	—
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.46%	+0.13%	+34.50%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.44%	—	+16.57%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.42%	-0.09%	-9.01%
48	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.42%	—	—
49	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.41%	—	-2.65%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	—	+2.53%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.3%

近4個季度績效

+32.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +3.4%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: -0.11
追蹤誤差: +8.6%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +37.1%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.36
產業分散度: +14.3%
偏態: -0.15
峰態: -0.44
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	325	US$7.2億	13	1AAPL 2IAU 3RSP 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IAU 3.RSP 4.SPY 5.VV 6.ROBO 7.MSFT 8.BRK-B 9.BCFN 10.PHYS
2025-12-31	331	US$7.2億	15	1AAPL 2IAU 3RSP 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IAU 3.RSP 4.SPY 5.MSFT 6.VV 7.ROBO 8.BCFN 9.PHYS 10.BRK-B
2025-09-30	288	US$7.0億	21	1AAPL 2IAU 3AVDX 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IAU 3.AVDX 4.RSP 5.MSFT 6.SPY 7.VV 8.ROBO 9.PHYS 10.META
2025-06-30	281	US$5.9億	0	1AAPL 2IAU 3AVDX 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.IAU 3.AVDX 4.RSP 5.MSFT 6.VV 7.ROBO 8.SPY 9.PHYS 10.MBSF
2025-03-31	269	US$5.9億	100	1AAPL 2IAU 3AVDX 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IAU 3.AVDX 4.SPY 5.VV 6.MSFT 7.RSP 8.ROBO 9.BRK-B 10.MBSF
2024-12-31	264	US$6.0億	0	1AAPL 2IAU 3AVDX 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IAU 3.AVDX 4.VV 5.MSFT 6.ROBO 7.SPY 8.RSP 9.MBSF 10.MUB
2024-09-30	270	US$5.8億	0	1AAPL 2IAU 3AVDX 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IAU 3.AVDX 4.VV 5.MSFT 6.ROBO 7.SPY 8.MUB 9.BRK-B 10.PHYS
2024-06-30	249	US$5.4億	0	1AAPL 2AVDX 3IAU 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AVDX 3.IAU 4.MSFT 5.VV 6.ROBO 7.SPY 8.MRK 9.MUB 10.SHY
2024-03-31	236	US$5.1億	0	1AAPL 2AVDX 3IAU 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AVDX 3.IAU 4.VV 5.MSFT 6.ROBO 7.SPY 8.MRK 9.SHY 10.AON
2023-12-31	230	US$4.9億	0	1AAPL 2AVDX 3IAU 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AVDX 3.IAU 4.MSFT 5.ROBO 6.VV 7.SPY 8.SHY 9.MRK 10.VYM
2023-09-30	240	US$4.4億	0	1AAPL 2AVDX 3IAU 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AVDX 3.IAU 4.ROBO 5.MSFT 6.VV 7.SPY 8.VNQ 9.AON 10.MRK
2023-06-30	227	US$4.7億	0	1AAPL 2AVDX 3IAU 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AVDX 3.IAU 4.ROBO 5.VV 6.MSFT 7.VNQ 8.SPY 9.MRK 10.AON
2023-03-31	270	US$4.7億	0	1AAPL 2AVDX 3IAU 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AVDX 3.IAU 4.ROBO 5.MSFT 6.VV 7.VNQ 8.SPY 9.AON 10.MRK
2022-12-31	262	US$4.9億	0	1AAPL 2AVDX 3IAU 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.AVDX 3.IAU 4.ROBO 5.MSFT 6.VV 7.SHY 8.VNQ 9.AON 10.ABBV
2022-09-30	211	US$4.4億	0	1AAPL 2AVDX 3IAU 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AVDX 3.IAU 4.ROBO 5.VV 6.MSFT 7.SHY 8.AON 9.PHYS 10.26924G
2022-06-30	207	US$4.0億	0	1AAPL 2IAU 3AVDX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IAU 3.AVDX 4.ROBO 5.VV 6.MSFT 7.AON 8.SHY 9.PHYS 10.ABBV
2022-03-31	213	US$4.7億	0	1AAPL 2IAU 3SHY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IAU 3.SHY 4.ROBO 5.MSFT 6.VV 7.26924G 8.AON 9.ABBV 10.PHYS
2021-12-31	232	US$5.3億	0	1AAPL 2IAU 3SHY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IAU 3.SHY 4.ROBO 5.AON 6.MSFT 7.INTU 8.VV 9.26924G 10.VCSH
2021-09-30	211	US$4.1億	0	1AAPL 2IAU 3SHY 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IAU 3.SHY 4.ROBO 5.26924G 6.MSFT 7.VV 8.VCSH 9.VOO 10.PHYS
2021-06-30	190	US$3.5億	100	1AAPL 2IAU 3ROBO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IAU 3.ROBO 4.26924G 5.VOO 6.VV 7.MSFT 8.MUB 9.EFX 10.VYM
2021-03-31	179	US$3.2億	12	1AAPL 2IAUUSD 3ROBO 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IAUUSD 3.ROBO 4.VOO 5.26924G 6.VV 7.MSFT 8.MUB 9.VYM 10.QQQ
2020-12-31	185	US$3.3億	69	1AAPL 2IAUUSD 3ROBO 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IAUUSD 3.ROBO 4.VOO 5.26924G 6.VV 7.MSFT 8.MUB 9.QQQ 10.EFX
2020-09-30	166	US$1.8億	29	1AAPL 2IAUUSD 3ROBO 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IAUUSD 3.ROBO 4.MSFT 5.VV 6.MUB 7.QLTA 8.26924G 9.ABT 10.ABBV
2020-06-30	175	US$1.7億	27	1IAUUSD 2AAPL 3ROBO 主要持股2020-06-30 1.IAUUSD 2.AAPL 3.ROBO 4.MSFT 5.VV 6.ANGL 7.ABBV 8.MUB 9.ABT 10.EFX
2020-03-31	172	US$1.5億	55	1IAUUSD 2ANGL 3VV 主要持股2020-03-31 1.IAUUSD 2.ANGL 3.VV 4.AAPL 5.ROBO 6.MSFT 7.MUB 8.ABBV 9.ABT 10.IJR
2019-12-31	209	US$2.5億	25	1MSFT 2IAUUSD 3AXP 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.IAUUSD 3.AXP 4.ANGL 5.VV 6.MMM 7.AAPL 8.XOM 9.IJR 10.VYM
2019-09-30	174	US$2.3億	28	1MSFT 2IAUUSD 3AXP 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.IAUUSD 3.AXP 4.XOM 5.VV 6.MMM 7.IJR 8.MUB 9.AAPL 10.DUK
2019-06-30	158	US$1.8億	15	1IAUUSD 2MSFT 3VV 主要持股2019-06-30 1.IAUUSD 2.MSFT 3.VV 4.XOM 5.IJR 6.MMM 7.XBI 8.MUB 9.ABT 10.DGS
2019-03-31	142	US$2.0億	17	1IAUUSD 2VV 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.IAUUSD 2.VV 3.MSFT 4.MMM 5.XOM 6.IJR 7.MUB 8.DGS 9.XBI 10.ABBV
2018-12-31	139	US$1.8億	28	1IAUUSD 2VV 3MMM 主要持股2018-12-31 1.IAUUSD 2.VV 3.MMM 4.MSFT 5.XOM 6.ABBV 7.IJR 8.MUB 9.DGS 10.ABT
2018-09-30	147	US$2.1億	12	1IAUUSD 2IEUR 3VCSH 主要持股2018-09-30 1.IAUUSD 2.IEUR 3.VCSH 4.MMM 5.XOM 6.MSFT 7.VV 8.IJR 9.ABBV 10.MUB
2018-06-30	142	US$2.0億	27	1VCSH 2IAUUSD 3IEUR 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.IAUUSD 3.IEUR 4.XOM 5.MMM 6.CQQQ 7.MSFT 8.IJR 9.VV 10.LQD
2018-03-31	157	US$2.3億	16	1VCSH 2IAUUSD 3MMM 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.IAUUSD 3.MMM 4.IEUR 5.LQD 6.XOM 7.ABBV 8.VYM 9.18383Q 10.PM
2017-12-31	150	US$2.2億	—	1VCSH 2IAUUSD 3VYM 主要持股2017-12-31 1.VCSH 2.IAUUSD 3.VYM 4.MMM 5.XOM 6.LQD 7.ABBV 8.PM 9.18383Q 10.MSFT

本季持股變動

Biltmore Family Office, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 新建倉: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建倉: Tko Group Holdings INC (TKO); 新建倉: Voyager Technologies Inc-a (VOYG); 新建倉: Philip Morris International (PM).

Biltmore Family Office, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+0.7%	-0.18%	減碼
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	+19.76%	加碼
3	SLV	Ishares Silver Trust	+0.3%	+100.00%	加碼
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+25.90%	加碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+32.97%	加碼
6	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.2%	+93.97%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不變
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+2.46%	加碼
9	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	-1.90%	減碼
10	AHR	American Healthcare Reit INC	+0.1%	+320.99%	加碼
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+34.50%	加碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+78.11%	加碼
13	NHI	Natl Health Investors INC	+0.1%	+134.02%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.42%	減碼
15	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+67.37%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.83%	減碼
17	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	+0.1%	+19.67%	加碼
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+5.26%	加碼
19	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+11.25%	加碼
20	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.1%	+106.02%	加碼
21	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	-0.1%	-6.54%	減碼
22	IPAY	Amplify Digital Payments ETF	-0.1%	-1.40%	減碼
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+4.26%	加碼
24	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	—	不變
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.95%	減碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.78%	減碼
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-9.01%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-29.55%	減碼
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+1.25%	加碼
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.03%	加碼
31	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-42.33%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.61%	減碼
33	EFX	Equifax INC	-0.1%	+0.24%	加碼
34	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-7.08%	減碼
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-7.16%	減碼
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-4.94%	減碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-20.13%	減碼
38	INTU	Intuit INC	-0.3%	-64.11%	減碼
39	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	-0.4%	-46.13%	減碼
40	BCFN	Baron Financials ETF	-0.4%	-6.99%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.88%	加碼
42	AON	Aon plc	-0.6%	-74.39%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-1.5%	-0.23%	減碼
44	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建倉
45	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
46	TKO	Tko Group Holdings INC	—	NEW	新建倉
47	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
48	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
49	TLN	Talen Energy CORP	—	NEW	新建倉
50	HYDR	Global X Hydrogen ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Biltmore Family Office, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Biltmore Family Office, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.2億，分佈在 325 個已申報部位之中。

Biltmore Family Office, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Biltmore Family Office, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.7億 (24.4%) 2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$5836.4萬 (8.2%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2621.2萬 (3.7%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1736.0萬 (2.4%) 5. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1406.8萬 (2.0%)

Biltmore Family Office, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Biltmore Family Office, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 新建倉: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建倉: Tko Group Holdings INC (TKO); 新建倉: Voyager Technologies Inc-a (VOYG); 新建倉: Philip Morris International (PM)

Biltmore Family Office, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Biltmore Family Office, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 52.7% • Financials: 13.5% • Health Care: 8.2% • Industrials: 7.6% • Communication Services: 6.0% • Consumer Staples: 4.0%

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Asset Management CORP /il/ /adv

CIK 0001107075

申報總市值

US$1.3億

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資料過舊，未更新

集中度13.2

持倉穩定性0.0

產業集中度66.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Emory University

CIK 0001377635

申報總市值

US$2.7億

7 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性52.2

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Gold Trust

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Biltmore Family Office, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001731123

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$7.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 325

Biltmore Family Office, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 325 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.2億，季度換手率為 13.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.01
持倉穩定性: 13.47
動能／逆勢: 100
產業集中度: 94.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 52.42

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-0.2%　-US$1286.0萬
加碼 IAU
-0.2%　US$453.0萬
加碼 RSP
+19.8%　US$436.6萬
減碼 AON
-74.4%　-US$447.5萬
減碼 MSFT
+2.9%　-US$342.2萬
減碼 BCFN
-7.0%　-US$302.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 325 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	24.40%	-1.48%	-0.23%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	8.16%	+0.73%	-0.18%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.66%	+0.64%	+19.76%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.43%	—	+5.37%
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.97%	-0.18%	-4.94%
6	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	1.94%	—	+0.64%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.77%	-0.45%	+2.88%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.55%	+0.27%	+25.90%
9	BCFN	Baron Financials ETF	ETF-其他	1.49%	-0.40%	-6.99%
10	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.36%	—	-5.34%
11	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	ETF-科技型	1.34%	+0.10%	+19.67%
12	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.13%	—	+4.11%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.02%	+0.16%	+2.46%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.02%	—	+10.61%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.00%	+0.09%	+5.26%
16	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.00%	-0.11%	-7.08%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.99%	-0.09%	-1.95%
18	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.96%	-0.10%	+1.25%
19	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	0.94%	-0.06%	-6.54%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.93%	-0.09%	-1.78%
21	BUG	Global X Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.85%	—	+20.30%
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.84%	—	+6.61%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.83%	—	+2.13%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.82%	—	+1.19%
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.81%	—	+3.53%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	—	+1.00%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.75%	—	+6.55%
28	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工業	0.73%	-0.35%	-46.13%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.72%	+0.11%	-0.83%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.71%	+0.20%	+32.97%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.65%	-0.19%	-20.13%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.63%	—	+24.68%
33	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.63%	+0.15%	-1.90%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.62%	+0.19%	—
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.59%	+0.11%	-0.42%
36	EFX	Equifax INC	股票-工業	0.59%	-0.11%	+0.24%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	-0.11%	-4.61%
38	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.56%	—	-0.31%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.56%	—	+4.19%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.53%	—	-0.10%
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.52%	-0.08%	+4.26%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+2.13%
43	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.50%	+0.27%	+100.00%
44	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.48%	—	—
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.46%	+0.13%	+34.50%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.44%	—	+16.57%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.42%	-0.09%	-9.01%
48	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.42%	—	—
49	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.41%	—	-2.65%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	—	+2.53%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.3%

近4個季度績效

+32.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +3.4%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: -0.11
追蹤誤差: +8.6%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +37.1%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.36
產業分散度: +14.3%
偏態: -0.15
峰態: -0.44
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	325	US$7.2億	13	1AAPL 2IAU 3RSP 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IAU 3.RSP 4.SPY 5.VV 6.ROBO 7.MSFT 8.BRK-B 9.BCFN 10.PHYS
2025-12-31	331	US$7.2億	15	1AAPL 2IAU 3RSP 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IAU 3.RSP 4.SPY 5.MSFT 6.VV 7.ROBO 8.BCFN 9.PHYS 10.BRK-B
2025-09-30	288	US$7.0億	21	1AAPL 2IAU 3AVDX 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IAU 3.AVDX 4.RSP 5.MSFT 6.SPY 7.VV 8.ROBO 9.PHYS 10.META
2025-06-30	281	US$5.9億	0	1AAPL 2IAU 3AVDX 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.IAU 3.AVDX 4.RSP 5.MSFT 6.VV 7.ROBO 8.SPY 9.PHYS 10.MBSF
2025-03-31	269	US$5.9億	100	1AAPL 2IAU 3AVDX 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IAU 3.AVDX 4.SPY 5.VV 6.MSFT 7.RSP 8.ROBO 9.BRK-B 10.MBSF
2024-12-31	264	US$6.0億	0	1AAPL 2IAU 3AVDX 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IAU 3.AVDX 4.VV 5.MSFT 6.ROBO 7.SPY 8.RSP 9.MBSF 10.MUB
2024-09-30	270	US$5.8億	0	1AAPL 2IAU 3AVDX 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IAU 3.AVDX 4.VV 5.MSFT 6.ROBO 7.SPY 8.MUB 9.BRK-B 10.PHYS
2024-06-30	249	US$5.4億	0	1AAPL 2AVDX 3IAU 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AVDX 3.IAU 4.MSFT 5.VV 6.ROBO 7.SPY 8.MRK 9.MUB 10.SHY
2024-03-31	236	US$5.1億	0	1AAPL 2AVDX 3IAU 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AVDX 3.IAU 4.VV 5.MSFT 6.ROBO 7.SPY 8.MRK 9.SHY 10.AON
2023-12-31	230	US$4.9億	0	1AAPL 2AVDX 3IAU 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AVDX 3.IAU 4.MSFT 5.ROBO 6.VV 7.SPY 8.SHY 9.MRK 10.VYM
2023-09-30	240	US$4.4億	0	1AAPL 2AVDX 3IAU 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AVDX 3.IAU 4.ROBO 5.MSFT 6.VV 7.SPY 8.VNQ 9.AON 10.MRK
2023-06-30	227	US$4.7億	0	1AAPL 2AVDX 3IAU 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AVDX 3.IAU 4.ROBO 5.VV 6.MSFT 7.VNQ 8.SPY 9.MRK 10.AON
2023-03-31	270	US$4.7億	0	1AAPL 2AVDX 3IAU 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AVDX 3.IAU 4.ROBO 5.MSFT 6.VV 7.VNQ 8.SPY 9.AON 10.MRK
2022-12-31	262	US$4.9億	0	1AAPL 2AVDX 3IAU 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.AVDX 3.IAU 4.ROBO 5.MSFT 6.VV 7.SHY 8.VNQ 9.AON 10.ABBV
2022-09-30	211	US$4.4億	0	1AAPL 2AVDX 3IAU 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AVDX 3.IAU 4.ROBO 5.VV 6.MSFT 7.SHY 8.AON 9.PHYS 10.26924G
2022-06-30	207	US$4.0億	0	1AAPL 2IAU 3AVDX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IAU 3.AVDX 4.ROBO 5.VV 6.MSFT 7.AON 8.SHY 9.PHYS 10.ABBV
2022-03-31	213	US$4.7億	0	1AAPL 2IAU 3SHY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IAU 3.SHY 4.ROBO 5.MSFT 6.VV 7.26924G 8.AON 9.ABBV 10.PHYS
2021-12-31	232	US$5.3億	0	1AAPL 2IAU 3SHY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IAU 3.SHY 4.ROBO 5.AON 6.MSFT 7.INTU 8.VV 9.26924G 10.VCSH
2021-09-30	211	US$4.1億	0	1AAPL 2IAU 3SHY 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IAU 3.SHY 4.ROBO 5.26924G 6.MSFT 7.VV 8.VCSH 9.VOO 10.PHYS
2021-06-30	190	US$3.5億	100	1AAPL 2IAU 3ROBO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IAU 3.ROBO 4.26924G 5.VOO 6.VV 7.MSFT 8.MUB 9.EFX 10.VYM
2021-03-31	179	US$3.2億	12	1AAPL 2IAUUSD 3ROBO 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IAUUSD 3.ROBO 4.VOO 5.26924G 6.VV 7.MSFT 8.MUB 9.VYM 10.QQQ
2020-12-31	185	US$3.3億	69	1AAPL 2IAUUSD 3ROBO 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IAUUSD 3.ROBO 4.VOO 5.26924G 6.VV 7.MSFT 8.MUB 9.QQQ 10.EFX
2020-09-30	166	US$1.8億	29	1AAPL 2IAUUSD 3ROBO 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IAUUSD 3.ROBO 4.MSFT 5.VV 6.MUB 7.QLTA 8.26924G 9.ABT 10.ABBV
2020-06-30	175	US$1.7億	27	1IAUUSD 2AAPL 3ROBO 主要持股2020-06-30 1.IAUUSD 2.AAPL 3.ROBO 4.MSFT 5.VV 6.ANGL 7.ABBV 8.MUB 9.ABT 10.EFX
2020-03-31	172	US$1.5億	55	1IAUUSD 2ANGL 3VV 主要持股2020-03-31 1.IAUUSD 2.ANGL 3.VV 4.AAPL 5.ROBO 6.MSFT 7.MUB 8.ABBV 9.ABT 10.IJR
2019-12-31	209	US$2.5億	25	1MSFT 2IAUUSD 3AXP 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.IAUUSD 3.AXP 4.ANGL 5.VV 6.MMM 7.AAPL 8.XOM 9.IJR 10.VYM
2019-09-30	174	US$2.3億	28	1MSFT 2IAUUSD 3AXP 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.IAUUSD 3.AXP 4.XOM 5.VV 6.MMM 7.IJR 8.MUB 9.AAPL 10.DUK
2019-06-30	158	US$1.8億	15	1IAUUSD 2MSFT 3VV 主要持股2019-06-30 1.IAUUSD 2.MSFT 3.VV 4.XOM 5.IJR 6.MMM 7.XBI 8.MUB 9.ABT 10.DGS
2019-03-31	142	US$2.0億	17	1IAUUSD 2VV 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.IAUUSD 2.VV 3.MSFT 4.MMM 5.XOM 6.IJR 7.MUB 8.DGS 9.XBI 10.ABBV
2018-12-31	139	US$1.8億	28	1IAUUSD 2VV 3MMM 主要持股2018-12-31 1.IAUUSD 2.VV 3.MMM 4.MSFT 5.XOM 6.ABBV 7.IJR 8.MUB 9.DGS 10.ABT
2018-09-30	147	US$2.1億	12	1IAUUSD 2IEUR 3VCSH 主要持股2018-09-30 1.IAUUSD 2.IEUR 3.VCSH 4.MMM 5.XOM 6.MSFT 7.VV 8.IJR 9.ABBV 10.MUB
2018-06-30	142	US$2.0億	27	1VCSH 2IAUUSD 3IEUR 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.IAUUSD 3.IEUR 4.XOM 5.MMM 6.CQQQ 7.MSFT 8.IJR 9.VV 10.LQD
2018-03-31	157	US$2.3億	16	1VCSH 2IAUUSD 3MMM 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.IAUUSD 3.MMM 4.IEUR 5.LQD 6.XOM 7.ABBV 8.VYM 9.18383Q 10.PM
2017-12-31	150	US$2.2億	—	1VCSH 2IAUUSD 3VYM 主要持股2017-12-31 1.VCSH 2.IAUUSD 3.VYM 4.MMM 5.XOM 6.LQD 7.ABBV 8.PM 9.18383Q 10.MSFT

本季持股變動

Biltmore Family Office, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+0.7%	-0.18%	減碼
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	+19.76%	加碼
3	SLV	Ishares Silver Trust	+0.3%	+100.00%	加碼
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+25.90%	加碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+32.97%	加碼
6	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.2%	+93.97%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不變
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+2.46%	加碼
9	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	-1.90%	減碼
10	AHR	American Healthcare Reit INC	+0.1%	+320.99%	加碼
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+34.50%	加碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+78.11%	加碼
13	NHI	Natl Health Investors INC	+0.1%	+134.02%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.42%	減碼
15	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+67.37%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.83%	減碼
17	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	+0.1%	+19.67%	加碼
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+5.26%	加碼
19	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+11.25%	加碼
20	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.1%	+106.02%	加碼
21	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	-0.1%	-6.54%	減碼
22	IPAY	Amplify Digital Payments ETF	-0.1%	-1.40%	減碼
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+4.26%	加碼
24	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	—	不變
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.95%	減碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.78%	減碼
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-9.01%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-29.55%	減碼
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+1.25%	加碼
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.03%	加碼
31	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-42.33%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.61%	減碼
33	EFX	Equifax INC	-0.1%	+0.24%	加碼
34	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-7.08%	減碼
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-7.16%	減碼
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-4.94%	減碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-20.13%	減碼
38	INTU	Intuit INC	-0.3%	-64.11%	減碼
39	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	-0.4%	-46.13%	減碼
40	BCFN	Baron Financials ETF	-0.4%	-6.99%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.88%	加碼
42	AON	Aon plc	-0.6%	-74.39%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-1.5%	-0.23%	減碼
44	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建倉
45	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
46	TKO	Tko Group Holdings INC	—	NEW	新建倉
47	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
48	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
49	TLN	Talen Energy CORP	—	NEW	新建倉
50	HYDR	Global X Hydrogen ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看