13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001659171
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
154 檔
23.8%
BigSur Wealth Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.2億，分散於 154 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2025 期間，BigSur Wealth Management LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 6 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 8 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，BigSur Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, BRK-A, VGK 等）合計佔整體申報市值的 23.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
SHLD
市值: US$80.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)
前期市值: US$135.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 8.20% | -0.17% | -0.04% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 6.99% | -0.28% | -11.63% | |
| 3 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 3.79% | -0.12% | +3.20% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.58% | +0.61% | +1.04% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.83% | -0.06% | -0.01% | |
| 6 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 2.81% | -0.67% | -9.43% | |
| 7 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.61% | -0.08% | +0.99% | |
| 8 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.25% | +0.38% | +0.18% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.20% | +0.24% | -4.35% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.01% | -0.09% | — | |
| 11 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.82% | +0.87% | +29.80% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.79% | +0.07% | +22.74% | |
| 13 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-其他 | 1.74% | -0.09% | +2.76% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.73% | -0.02% | -1.34% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.45% | -0.14% | -7.90% | |
| 16 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.45% | — | — | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.42% | -0.07% | +3.43% | |
| 18 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.37% | +0.21% | +0.07% | |
| 19 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.33% | -0.16% | -2.78% | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.26% | -0.04% | +0.75% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.25% | -0.17% | +0.14% | |
| 22 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 1.25% | +0.07% | -1.09% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.21% | +0.22% | +170.83% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.12% | +0.10% | — | |
| 25 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.04% | -0.17% | +11.42% | |
| 26 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.02% | -0.01% | — | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.01% | -0.28% | -22.47% | |
| 28 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.00% | -0.25% | +0.32% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.31% | -0.89% | |
| 30 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.97% | — | -0.29% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | -0.09% | +0.70% | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.94% | +0.07% | — | |
| 33 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股與成長 | 0.93% | -0.01% | -2.31% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.92% | -0.12% | +145.20% | |
| 35 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.04% | +5.98% | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.85% | -0.18% | -3.89% | |
| 37 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.83% | -0.09% | — | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.78% | -0.04% | +0.97% | |
| 39 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.75% | +0.05% | +3.64% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.17% | +6.72% | |
| 41 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.68% | -0.07% | — | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.68% | -0.02% | — | |
| 43 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | — | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | — | |
| 45 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.11% | -16.08% | |
| 46 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.59% | -0.03% | -0.94% | |
| 47 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | — | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.01% | +12.86% | |
| 49 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | — | |
| 50 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.55% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，BigSur Wealth Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 154 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，BigSur Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (8.2%)、BRK-A (7.0%)、VGK (3.8%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 8.2% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，BigSur Wealth Management LLC 共進行了 86 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 32 個部位、減碼 40 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 SHLD。 本季清倉部位包含 iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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