13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001659171
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
152 檔
23.6%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，BigSur Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.2億，整體持股檔數為 152 檔。
Q1 2025 數據顯示 BigSur Wealth Management LLC 積極進場，新開立 50 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，BigSur Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 BRK-A, SPY, VGK 等）合計佔整體申報市值的 23.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 9.30% | +0.04% | +53.57% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.97% | +0.27% | -1.60% | |
| 3 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 3.57% | -0.54% | +16.20% | |
| 4 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 3.01% | -0.03% | — | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.67% | -0.05% | -11.22% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.61% | +0.23% | +11.18% | |
| 7 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.59% | -0.35% | +9.78% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.57% | +0.45% | +16.01% | |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.01% | +0.89% | -5.24% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.87% | -0.02% | +0.17% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.72% | -0.02% | +3.97% | |
| 12 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-其他 | 1.65% | -0.13% | +8.91% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.60% | +0.04% | +14.31% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.54% | +0.57% | — | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.48% | +0.42% | +6.73% | |
| 16 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.41% | -1.13% | EXIT | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.36% | -0.18% | -0.54% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.32% | -0.31% | — | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.30% | +0.18% | +10.86% | |
| 20 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 1.25% | -0.06% | — | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.22% | -0.17% | +0.24% | |
| 22 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.19% | -0.06% | -0.49% | |
| 23 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.15% | -0.51% | +88.60% | |
| 24 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 1.10% | -0.09% | +0.37% | |
| 25 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.04% | -0.38% | -1.20% | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.04% | +0.11% | -2.22% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.03% | -0.09% | -0.80% | |
| 28 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股與成長 | 1.01% | -0.11% | -1.34% | |
| 29 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.00% | — | — | |
| 30 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.96% | -0.05% | — | |
| 31 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.89% | -0.25% | +6.00% | |
| 32 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.24% | +17.00% | |
| 33 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.84% | +0.14% | — | |
| 34 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.82% | +0.33% | — | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.02% | +14.38% | |
| 36 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | -11.82% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.79% | -0.36% | -12.17% | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.02% | -4.89% | |
| 39 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.02% | -1.35% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.67% | +0.36% | +0.53% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.67% | -0.04% | — | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | — | |
| 43 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.62% | -0.07% | +21.15% | |
| 44 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.62% | -0.02% | -1.80% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | — | |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.58% | +0.31% | +96.60% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.07% | +0.10% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.30% | — | |
| 49 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 0.56% | — | — | |
| 50 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | -2.21% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，BigSur Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 152 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，BigSur Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-A (9.3%)、SPY (8.0%)、VGK (3.6%)。其中最大持股部位 BRK-A 佔據整體投資組合約 9.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BRK-A
市值: US$3433.3萬
在 Q1 2025 季度中，BigSur Wealth Management LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 BRK-A。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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