13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
148 檔
20.7%
Q1 2024 季度申報顯示，BigSur Wealth Management LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.2億，涵蓋 148 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，BigSur Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, BRK-A, VGK）占據了總市值的 20.7%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.04% | +0.27% | +0.73% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 8.15% | +0.04% | +32.26% | |
| 3 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 3.70% | -0.54% | +2.66% | |
| 4 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 3.29% | -0.03% | -4.11% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.74% | -0.05% | +72.05% | |
| 6 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.67% | -0.35% | +26.93% | |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.00% | +0.89% | +110.23% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.89% | +0.45% | — | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.82% | -0.02% | +23.49% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.79% | +0.57% | -1.79% | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.77% | +0.04% | +118.68% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.75% | +0.23% | +0.08% | |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.73% | -0.38% | +7.01% | |
| 14 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 1.63% | — | +32.99% | |
| 15 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-其他 | 1.55% | -0.13% | — | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.48% | -0.18% | +35.12% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.45% | -0.02% | +37.06% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.39% | +0.18% | +7.16% | |
| 19 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股與成長 | 1.38% | -0.11% | -4.79% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.21% | -0.31% | — | |
| 21 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 1.15% | -0.09% | +10.16% | |
| 22 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.09% | — | — | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.05% | -0.09% | +25.08% | |
| 24 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.03% | -0.51% | — | |
| 25 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.02% | -1.13% | EXIT | |
| 26 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.95% | -0.01% | +70.52% | |
| 27 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.94% | -0.06% | — | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.92% | -0.17% | +44.66% | |
| 29 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.90% | +0.33% | +87.95% | |
| 30 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.90% | -0.05% | +179.89% | |
| 31 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.88% | -0.06% | +105.00% | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.88% | -0.05% | +175.19% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.02% | +13.62% | |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.88% | -0.24% | +130.27% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.87% | -0.36% | +112.36% | |
| 36 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.86% | -0.02% | — | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.84% | -0.15% | +146.44% | |
| 38 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.74% | +0.14% | — | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | — | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.70% | -0.04% | +14.98% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.70% | +0.36% | +45.08% | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | — | |
| 43 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | — | |
| 44 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | — | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +370.80% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.30% | +169.69% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.07% | +62.79% | |
| 48 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | +60.93% | |
| 49 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | — | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.57% | +0.15% | -2.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，BigSur Wealth Management LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 148 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，BigSur Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (9.0%)、BRK-A (8.2%)、VGK (3.7%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 9.0% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，BigSur Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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