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Biglari Capital CORP. — 13F 投資組合解析與重倉股（Q2 2026）
Biglari Capital CORP.CIK: 0001334429
集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$11.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 19
BIGLARI CAPITAL CORP.在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$11.9億，季度換手率為 25.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 25.27
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 24
- 倉位均衡度
- 80.8
Biglari Capital CORP. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.365——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 19 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 30.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 BH
+3.9% US$1.6億
減碼 BH-A
0.0% US$5591.8萬
減碼 LOCO
-5.6% US$862.5萬
加碼 JACK
0.0% US$1033.8萬
減碼 WYNN
0.0% -US$64.1萬
加碼 RACE
+18.8% US$3035.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 12 大持股（共 19 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BH | Biglari Holdings Inc-b | 股票-其他 | 52.50% | +2.24% | +3.88% | |
| 2 | BH-A | Biglari Holdings Inc-a | 股票-其他 | 27.21% | -1.76% | — | |
| 3 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 10.81% | +0.18% | +18.84% | |
| 4 | LOCO | El Pollo Loco Holdings Inc | 股票-其他 | 5.36% | -0.61% | -5.57% | |
| 5 | JACK | Jack In THE Box Inc | 股票-其他 | 2.23% | +0.48% | — | |
| 6 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-循環性消費 | 1.17% | -0.40% | — | |
| 7 | KMX | Carmax Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | — | — | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 9 | BHC | Bausch Health Cos Inc | 股票-醫療保健 | 0.02% | — | — | |
| 10 | CBRL | Cracker Barrel Old Country | 股票-其他 | 0.01% | -0.10% | -94.42% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | — | — | — | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | — | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+25.5%
近4個季度績效
+11.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算
- 標準差
- +31.5%
- 貝塔係數
- +0.72
- 阿爾法
- -0.8%
- 最大回撤
- -18.5%
- 年化績效
- +9.5%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +0.81
- 斯圖澤指數
- +0.13
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.38
- 卡瑪比率
- +0.52
- 資訊比率
- -0.21
- 追蹤誤差
- +30.3%
- 下方標準差
- +16.8%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- +40.1%
- 最差12個月
- -11.6%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.43
- 產業分散度
- +43.2%
- 偏態
- +1.27
- 峰態
- +3.79
- 上檔潛力
- +2.72
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 19 | US$11.9億 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 19 | US$9.3億 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 19 | US$9.3億 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 20 | US$9.1億 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 19 | US$8.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 20 | US$7.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 20 | US$8.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 20 | US$6.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 18 | US$6.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18 | US$7.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 19 | US$6.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 19 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 19 | US$7.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 19 | US$7.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 19 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 15 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 11 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 14 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 17 | US$6.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 18 | US$7.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 16 | US$7.1億 | 16 | ||
| 2021 Q1 | 16 | US$7.0億 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 17 | US$5.6億 | 41 | ||
| 2020 Q3 | 16 | US$5.0億 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$4.3億 | 37 | ||
| 2020 Q1 | 14 | US$2.9億 | 75 | ||
| 2019 Q4 | 14 | US$5.9億 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 16 | US$5.7億 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 14 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 13 | US$8.4億 | 0 | ||
| 2018 Q4 | 14 | US$9.1億 | 0 | ||
| 2018 Q3 | 14 | US$10.3億 | 7 | ||
| 2018 Q2 | 14 | US$10.8億 | 69 | ||
| 2018 Q1 | 9 | US$12.3億 | 2 | ||
| 2017 Q4 | 9 | US$12.2億 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 9 | US$10.9億 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 9 | US$12.4億 | 6 | ||
| 2017 Q1 | 10 | US$12.3億 | 7 | ||
| 2016 Q4 | 10 | US$13.2億 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 10 | US$11.1億 | 20 | ||
| 2016 Q2 | 12 | US$12.7億 | 15 | ||
| 2016 Q1 | 11 | US$11.4億 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 9 | US$9.6億 | 0 | ||
| 2015 Q3 | 8 | US$10.9億 | 0 | ||
| 2015 Q2 | 7 | US$8.8億 | 2 | ||
| 2015 Q1 | 7 | US$8.9億 | 11 | ||
| 2014 Q4 | 7 | US$8.2億 | 31 | ||
| 2014 Q3 | 5 | US$6.0億 | 3 | ||
| 2014 Q2 | 5 | US$5.8億 | 19 | ||
| 2014 Q1 | 5 | US$5.1億 | 10 | ||
| 2013 Q4 | 5 | US$5.7億 | 10 | ||
| 2013 Q3 | 4 | US$5.1億 | 0 |
Biglari Capital CORP. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 加碼: Biglari Holdings Inc-b (BH) — 股數 +3.88%; 減碼: El Pollo Loco Holdings Inc (LOCO) — 股數 -5.57%; 加碼: Ferrari N.V. (RACE) — 股數 +18.84%; 減碼: Cracker Barrel Old Country (CBRL) — 股數 -94.42%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BH | Biglari Holdings Inc-b | +2.2% | +3.88% | 加碼 |
| 2 | JACK | Jack In THE Box Inc | +0.5% | — | 不變 |
| 3 | RACE | Ferrari N.V. | +0.2% | +18.84% | 加碼 |
| 4 | KMX | Carmax Inc | — | — | 不變 |
| 5 | BHC | Bausch Health Cos Inc | — | — | 不變 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | — | 不變 |
| 7 | KO | Coca-cola Co/the | — | — | 不變 |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 0% | — | 不變 |
| 9 | CBRL | Cracker Barrel Old Country | -0.1% | -94.42% | 減碼 |
| 10 | WYNN | Wynn Resorts LTD | -0.4% | — | 不變 |
| 11 | LOCO | El Pollo Loco Holdings Inc | -0.6% | -5.57% | 減碼 |
| 12 | BH-A | Biglari Holdings Inc-a | -1.8% | — | 不變 |
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申報歷史
FAQ
Biglari Capital CORP. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Biglari Capital CORP. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.9億，分佈在 19 個已申報部位之中。
Biglari Capital CORP. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Biglari Capital CORP. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Biglari Holdings Inc-b (BH) — US$6.3億 (52.5%)
2. Biglari Holdings Inc-a (BH-A) — US$3.3億 (27.2%)
3. Ferrari N.V. (RACE) — US$1.3億 (10.8%)
4. El Pollo Loco Holdings Inc (LOCO) — US$6406.5萬 (5.4%)
5. Jack In THE Box Inc (JACK) — US$2661.9萬 (2.2%)
Biglari Capital CORP. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Biglari Capital CORP. 共進行了 4 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：加碼: Biglari Holdings Inc-b (BH) — 股數 +3.88%; 減碼: El Pollo Loco Holdings Inc (LOCO) — 股數 -5.57%; 加碼: Ferrari N.V. (RACE) — 股數 +18.84%; 減碼: Cracker Barrel Old Country (CBRL) — 股數 -94.42%
Biglari Capital CORP. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Biglari Capital CORP. 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 99.8%
• Health Care: 0.1%
• Information Technology: 0.0%
• Consumer Staples: 0.0%
投資風格解析
Biglari Capital CORP.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 9.5%，跑輸 S&P 500 0.8 個百分點；貝塔係數為 0.72（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格較為集中、換手適中，其中 99.8% 集中於Consumer Discretionary。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 25，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 BH-A（+US$5632.6萬，現達 US$3.3億），同時減碼 CBRL（-US$1475.2萬，仍持有 US$10.7萬）。
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