13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001911702
申報總市值
US$5.7億
US$5.7億
61 檔
40.5%
Q1 2025 季度申報顯示，BetterWealth, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$5.7億，涵蓋 61 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025，BetterWealth, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 23 個部位並完全清倉 11 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，BetterWealth, LLC 的前 5 大持股（包含 DFAC, DFAX, AAPL）貢獻了組合市值的 40.5%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 25.35% | +0.69% | -3.85% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 13.20% | -0.35% | +2.29% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.19% | -0.32% | -17.09% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 8.71% | -0.23% | +2.13% | |
| 5 | EBI | Longview Advantage ETF | ETF-其他 | 7.74% | +0.08% | — | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.03% | -0.19% | +2.30% | |
| 7 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.70% | -0.02% | +7.51% | |
| 8 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 3.29% | +0.23% | +9.66% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.16% | +0.06% | +10.00% | |
| 10 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.04% | +0.16% | +11.13% | |
| 11 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.80% | +0.16% | +9.70% | |
| 12 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.63% | +0.07% | +15.08% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.47% | -0.10% | -2.37% | |
| 14 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.39% | — | -56.70% | |
| 15 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.34% | -0.05% | -4.98% | |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.06% | -0.06% | +0.26% | |
| 17 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.03% | +0.04% | -6.03% | |
| 18 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.96% | -0.01% | -47.97% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.75% | +0.10% | -6.95% | |
| 20 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.04% | -23.27% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.01% | +0.83% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.03% | -2.51% | |
| 23 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.40% | -0.02% | -29.67% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +0.01% | -0.73% | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.35% | — | -62.15% | |
| 26 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.34% | — | +6.01% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.01% | -5.07% | |
| 28 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -51.65% | |
| 29 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -25.83% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.01% | -1.29% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.02% | -15.11% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | +0.02% | -48.45% | |
| 33 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -21.03% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.02% | -1.87% | |
| 35 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | -23.74% | |
| 36 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -2.32% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.05% | -20.88% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 41 | EXPO | Exponent Inc | 股票-工業 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 42 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +3.53% | |
| 43 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 44 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.09% | +0.06% | -13.24% | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.05% | NEW | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.03% | -49.06% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.08% | -0.02% | -0.74% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.07% | -0.01% | -3.15% | |
| 49 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.07% | — | -15.95% | |
| 50 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.07% | — | -17.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，BetterWealth, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.7億，共申報了 61 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，BetterWealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (25.4%)、DFAX (13.2%)、AAPL (9.2%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 25.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EBI
市值: US$2757.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AVMU
前期市值: US$169.3萬
在 Q1 2025 季度中，BetterWealth, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 12 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 EBI。 本季清倉部位包含 AVMU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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