13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.7億
US$5.7億
68 檔
41.3%
BetterWealth, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$5.7億，分散於 68 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q4 2024 數據顯示 BetterWealth, LLC 積極進場，新開立 12 個部位並同步加碼 19 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, AAPL, DFAX）累計市值佔比達 41.3%，是驅動 BetterWealth, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 27.14% | +0.69% | -2.63% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 12.27% | -0.32% | +25.93% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 12.02% | -0.35% | +90.36% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 8.17% | -0.23% | — | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.77% | -0.19% | +6.06% | |
| 6 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.29% | -0.02% | +1.42% | |
| 7 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.21% | — | -55.46% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.12% | +0.06% | — | |
| 9 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 2.97% | +0.23% | — | |
| 10 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.98% | -0.01% | -62.83% | |
| 11 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.78% | +0.16% | — | |
| 12 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.74% | +0.16% | — | |
| 13 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.36% | +0.07% | — | |
| 14 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.35% | -0.10% | +0.05% | |
| 15 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.29% | -0.05% | -58.20% | |
| 16 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.07% | +0.04% | -75.22% | |
| 17 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.02% | -0.06% | +1.89% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.99% | — | +0.10% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.96% | +0.10% | +0.75% | |
| 20 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.04% | -9.14% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.01% | +3.55% | |
| 22 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.55% | -0.02% | +16.15% | |
| 23 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +0.30% | |
| 24 | AVMU | Avantis Core Municipal Fixed | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.02% | -0.82% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.03% | +0.09% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | +0.01% | +4.19% | |
| 29 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +2.56% | |
| 30 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.31% | — | +25.52% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.02% | -13.74% | |
| 32 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.26% | — | +0.20% | |
| 33 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +7.95% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.01% | +43.02% | |
| 35 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | -0.48% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.03% | +0.19% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.15% | — | — | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.02% | +3.70% | |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +200.00% | |
| 40 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.12% | — | — | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.05% | — | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.09% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +0.13% | |
| 44 | EXPO | Exponent Inc | 股票-工業 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 46 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.05% | NEW | |
| 47 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.10% | -0.01% | +18.60% | |
| 49 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +31.25% | |
| 50 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.09% | +0.06% | +0.19% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，BetterWealth, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.7億，共申報了 68 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，BetterWealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (27.1%)、AAPL (12.3%)、DFAX (12.0%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 27.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BIV
市值: US$2966.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFCF
前期市值: US$1882.2萬
在 Q4 2024 季度中，BetterWealth, LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 19 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 BIV。 本季清倉部位包含 DFCF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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