13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001911702
申報總市值
US$5.7億
US$5.7億
63 檔
36.1%
截至 Q3 2024 季度末，BetterWealth, LLC 的美股持倉估值約為 US$5.7億，全數申報部位共有 63 檔。
在 Q3 2024，BetterWealth, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 5 個新部位，並對 21 個既有持股進行加碼（合計增持 26 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，BetterWealth, LLC 的前 5 大持股（包含 DFAC, AAPL, DUHP）貢獻了組合市值的 36.1%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 29.64% | +0.69% | +1.24% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.73% | -0.32% | -3.58% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 7.79% | — | +1.24% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 7.36% | -0.35% | +0.47% | |
| 5 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 5.72% | -0.01% | +2.94% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.56% | — | +7.53% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.96% | +0.04% | +2.96% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.91% | -0.19% | +7.30% | |
| 9 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.92% | -0.02% | +2.28% | |
| 10 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 3.64% | -0.05% | +2.68% | |
| 11 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 1.95% | — | +7.27% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.58% | -0.10% | +0.89% | |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.12% | -0.06% | +3.89% | |
| 14 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.07% | — | -5.07% | |
| 15 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.04% | -1.86% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.90% | +0.10% | -0.47% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.01% | +0.86% | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | -1.02% | |
| 19 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.53% | -0.02% | +0.48% | |
| 20 | AVMU | Avantis Core Municipal Fixed | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 22 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 股票-其他 | 0.48% | — | +2.71% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | +0.02% | +0.84% | |
| 25 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -2.30% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.02% | -44.47% | |
| 27 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.27% | — | +0.18% | |
| 28 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.01% | -7.58% | |
| 30 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -2.96% | |
| 31 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | -1.08% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.07% | |
| 33 | EXPO | Exponent Inc | 股票-工業 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 34 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | — | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.03% | +0.77% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.05% | -0.65% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.05% | NEW | |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.09% | |
| 43 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.06% | +0.19% | |
| 44 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.08% | +0.18% | |
| 45 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 0.10% | — | +19.07% | |
| 46 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.09% | — | -8.35% | |
| 47 | PHG | Koninklijke Philips Nvr- Ny | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | — | |
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.09% | — | — | |
| 49 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -1.00% | |
| 50 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.08% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，BetterWealth, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.7億，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，BetterWealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (29.6%)、AAPL (9.7%)、DUHP (7.8%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 29.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFSD
市值: US$90.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPY
前期市值: US$26.1萬
在 Q3 2024 季度中，BetterWealth, LLC 共進行了 41 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 21 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFSD。 本季清倉部位包含 SPY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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