13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002055670
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
45 檔
17.2%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Bestgate Wealth Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.6億，整體持股檔數為 45 檔。
從 Q2 2026 申報觀察，Bestgate Wealth Advisors, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 17 檔個股並出清 2 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, VEA, SPYM）累計市值佔比達 17.2%，是驅動 Bestgate Wealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.81% | -4.77% | -0.38% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.21% | +0.83% | +4.86% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.52% | -3.99% | -1.72% | |
| 4 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 7.02% | +1.86% | -0.39% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.69% | -0.19% | +0.84% | |
| 6 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 5.24% | +0.07% | +0.34% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.49% | +0.25% | +0.36% | |
| 8 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 3.94% | +1.02% | +2.35% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.74% | +9.75% | +14.46% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.73% | -0.30% | +0.81% | |
| 11 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 2.98% | +0.81% | +2.72% | |
| 12 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 2.69% | +0.04% | -0.25% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.30% | -1.72% | -10.29% | |
| 14 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.05% | +0.82% | |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.90% | -0.89% | — | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.58% | +0.40% | -1.12% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.56% | -0.81% | -1.08% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.52% | -0.87% | — | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.96% | -19.46% | |
| 20 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.16% | +400.00% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.68% | +279.11% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.21% | -0.44% | — | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.02% | -0.31% | +700.00% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.94% | -0.54% | -8.09% | |
| 25 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.92% | -0.52% | — | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.91% | -0.31% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.89% | -0.52% | — | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.42% | — | |
| 29 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.41% | — | |
| 30 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.67% | -0.43% | -10.70% | |
| 31 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.64% | -0.28% | — | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.17% | — | |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.56% | -0.20% | -7.07% | |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.54% | -0.29% | -2.22% | |
| 35 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.53% | -0.33% | -4.63% | |
| 36 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.27% | — | |
| 37 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.47% | -0.30% | -14.06% | |
| 38 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.46% | -0.30% | -15.49% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.45% | -0.28% | -4.43% | |
| 40 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | -0.25% | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.14% | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.23% | -9.45% | |
| 43 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.39% | -0.21% | — | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.17% | — | |
| 45 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.36% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bestgate Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 45 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Bestgate Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (11.8%)、VEA (10.2%)、SPYM (7.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 11.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GOOG
市值: US$24.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HON
前期市值: US$27.3萬
在 Q2 2026 季度中，Bestgate Wealth Advisors, LLC 共進行了 33 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 12 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 GOOG。 本季清倉部位包含 HON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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