13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002055670
申報總市值
US$6277.7萬
US$6277.7萬
55 檔
32.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Bestgate Wealth Advisors, LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$6277.7萬。該機構在本季度申報了 55 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025 期間，Bestgate Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, VEA, SCHZ）占據了總市值的 32.6%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.23% | +0.10% | — | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.26% | +0.29% | — | |
| 3 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 8.76% | -0.99% | — | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.13% | -0.02% | — | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.02% | +0.80% | — | |
| 6 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 4.26% | -0.44% | — | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.19% | +0.06% | — | |
| 8 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.12% | +0.30% | — | |
| 9 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 3.09% | +0.05% | — | |
| 10 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.51% | -0.24% | — | |
| 11 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.26% | +0.51% | — | |
| 12 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.04% | — | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.42% | — | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.08% | — | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.36% | — | |
| 16 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 1.64% | -0.31% | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.55% | +0.01% | — | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.51% | — | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.33% | -0.07% | — | |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.89% | — | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.01% | — | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.04% | -0.10% | — | |
| 23 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.99% | -0.25% | — | |
| 24 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.97% | — | — | |
| 25 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.94% | -0.02% | — | |
| 26 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | -0.07% | — | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.89% | +0.13% | — | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | +0.52% | — | |
| 29 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.81% | -0.11% | — | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.81% | +0.30% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.07% | — | |
| 32 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.74% | -0.12% | — | |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.44% | EXIT | |
| 34 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.70% | +0.01% | — | |
| 35 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | — | |
| 36 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.68% | — | — | |
| 37 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.68% | — | — | |
| 38 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 39 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.60% | -0.49% | EXIT | |
| 40 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.57% | -0.12% | — | |
| 41 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.57% | — | — | |
| 42 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.56% | — | — | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.15% | — | |
| 44 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 0.54% | — | — | |
| 45 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.53% | — | — | |
| 46 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.51% | -0.05% | — | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.50% | -0.12% | — | |
| 48 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.48% | +0.23% | — | |
| 49 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.48% | — | — | |
| 50 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bestgate Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6277.7萬，共申報了 55 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Bestgate Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (12.2%)、VEA (9.3%)、SCHZ (8.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 12.2% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2025 季度中，Bestgate Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。