13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002008410
申報總市值
US$3112.2萬
US$3112.2萬
28 檔
43.0%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Berry Wealth Group, LP 管理的美股投資組合規模來到 US$3112.2萬，整體持股檔數為 28 檔。
數據顯示 Berry Wealth Group, LP 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 17 個既有部位進行裁減並清倉 4 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AVGO, MPC, AAPL）累計市值佔比達 43.0%，是驅動 Berry Wealth Group, LP 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 12.00% | +0.56% | -4.13% | |
| 2 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 11.15% | -1.11% | -2.42% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.15% | -0.31% | -3.42% | |
| 4 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 8.30% | +0.13% | -3.26% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 7.42% | -0.30% | -5.31% | |
| 6 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 6.72% | -1.28% | -6.18% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.45% | -0.83% | -4.90% | |
| 8 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 5.50% | -0.62% | -4.40% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.96% | -0.66% | -10.42% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.96% | -0.91% | +0.15% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.75% | -0.04% | — | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.59% | -0.73% | -23.94% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.44% | +0.02% | — | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.96% | +0.37% | — | |
| 15 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 1.66% | +0.20% | +0.19% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.54% | -0.31% | — | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.51% | -0.31% | -11.68% | |
| 18 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.44% | — | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.30% | +0.06% | +0.09% | |
| 20 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.18% | -0.40% | -8.31% | |
| 21 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.16% | -0.42% | -11.82% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.94% | -0.25% | +0.48% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | -0.10% | -0.13% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.90% | -0.19% | -14.87% | |
| 25 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.87% | -0.04% | +1.41% | |
| 26 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.05% | -25.51% | |
| 27 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.86% | -0.13% | -17.45% | |
| 28 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 股票-其他 | 0.56% | +0.03% | +2.12% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +4% | -2.42% | 減碼 |
| 2 | ETN | Eaton Corporation plc | +1.1% | -3.26% | 減碼 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1% | +0.15% | 加碼 |
| 4 | MSI | Motorola Solutions Inc | +0.8% | -6.18% | 減碼 |
| 5 | CB | Chubb Limited | +0.3% | -4.40% | 減碼 |
| 6 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | +0.48% | 加碼 |
| 7 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | — | 不變 |
| 8 | TT | Trane Technologies plc | +0.2% | +0.19% | 加碼 |
| 9 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.2% | -8.31% | 減碼 |
| 10 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | -10.42% | 減碼 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -11.68% | 減碼 |
| 12 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.1% | -0.13% | 減碼 |
| 13 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | +1.41% | 加碼 |
| 14 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 0% | -17.45% | 減碼 |
| 15 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 0% | +2.12% | 加碼 |
| 16 | CME | Cme Group Inc | 0% | -11.82% | 減碼 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | — | 不變 |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | — | 不變 |
| 19 | ADI | Analog Devices Inc | -0.1% | -25.51% | 減碼 |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +0.09% | 加碼 |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | -14.87% | 減碼 |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | -0.2% | — | 不變 |
| 24 | AAPL | Apple Inc | -0.5% | -3.42% | 減碼 |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.6% | -5.31% | 減碼 |
| 26 | HD | Home Depot Inc | -0.8% | -23.94% | 減碼 |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | -1.2% | -4.13% | 減碼 |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | -1.9% | -4.90% | 減碼 |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 30 | UNP | Union Pacific CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Berry Wealth Group, LP 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3112.2萬，共申報了 28 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Berry Wealth Group, LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVGO (12.0%)、MPC (11.2%)、AAPL (11.2%)。其中最大持股部位 AVGO 佔據整體投資組合約 12.0% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
UNH
前期市值: US$23.3萬
在 Q1 2026 季度中，Berry Wealth Group, LP 共進行了 27 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 6 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 4 個部位。 本季清倉部位包含 UNH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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