13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001765595
申報總市值
US$11.8億
US$11.8億
139 檔
17.1%
在 Q2 2026 申報期間，Bernardo Wealth Planning LLC（CIK: 0001765595）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$11.8億，共持有 139 個公開申報部位。
Q2 2026 數據顯示 Bernardo Wealth Planning LLC 積極進場，新開立 16 個部位並同步加碼 78 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Bernardo Wealth Planning LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, MGK, VONV 等）合計佔整體申報市值的 17.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.15% | -0.15% | +2.06% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 7.37% | +0.01% | +371.80% | |
| 3 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 6.21% | -0.30% | +1.71% | |
| 4 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 5.23% | -0.23% | -11.55% | |
| 5 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 4.72% | -0.19% | +3.82% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.65% | -0.05% | +0.93% | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.63% | +0.63% | +3.66% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 4.20% | +0.30% | +4.85% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.56% | -0.11% | +2.31% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.20% | -0.07% | +2.18% | |
| 11 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.93% | +0.14% | +20.51% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.68% | +0.25% | -8.90% | |
| 13 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.50% | -0.21% | +5.33% | |
| 14 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.42% | +0.04% | +6.28% | |
| 15 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.06% | +4.34% | |
| 16 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.33% | -0.57% | +2.86% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.17% | +0.02% | -11.18% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.04% | +3801.02% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.06% | +0.26% | +5.37% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.34% | -0.04% | +1.05% | |
| 21 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.07% | -0.41% | +0.63% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.08% | +2.11% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.02% | +309.88% | |
| 24 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.15% | -0.72% | |
| 25 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | -1.93% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | +0.06% | +7.24% | |
| 27 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.78% | -0.02% | +0.07% | |
| 28 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.09% | -2.25% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.53% | -0.02% | -3.96% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.12% | +20.13% | |
| 31 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +400.07% | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.02% | -0.61% | |
| 33 | ISPY | Proshares S&p High Incom ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | +0.12% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -0.09% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.05% | +1.96% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | — | — | |
| 37 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -0.34% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | -2.34% | |
| 39 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -0.36% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -5.45% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.31% | — | +0.63% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.15% | +15.64% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.01% | +3.51% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.05% | +7.23% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | — | +4.46% | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -0.06% | |
| 47 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.04% | -0.71% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.22% | +0.03% | +41.55% | |
| 50 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -1.80% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bernardo Wealth Planning LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$11.8億，共申報了 139 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Bernardo Wealth Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (11.2%)、MGK (7.4%)、VONV (6.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 11.2% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
VPLS
市值: US$110.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
INTU
前期市值: US$32.7萬
在 Q2 2026 季度中，Bernardo Wealth Planning LLC 共進行了 129 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 78 個部位、減碼 29 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 VPLS。 本季清倉部位包含 INTU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。