13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001765595
申報總市值
US$5.9億
US$5.9億
129 檔
31.2%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Bernardo Wealth Planning LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$5.9億，整體持股檔數為 129 檔。
Bernardo Wealth Planning LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 9 檔股票的新建倉與 64 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Bernardo Wealth Planning LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, MGK, VONV 等）合計佔整體申報市值的 31.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.91% | +0.24% | +0.04% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 7.48% | -0.11% | -3.17% | |
| 3 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 6.17% | +0.04% | -0.00% | |
| 4 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 6.01% | -0.78% | -3.92% | |
| 5 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 5.22% | -0.50% | +3.09% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.58% | +0.07% | +1.19% | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.40% | +0.23% | +1.38% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.97% | +0.23% | +10.82% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.60% | -0.04% | -15.62% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.38% | -0.70% | -6.03% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.36% | -0.16% | +19.37% | |
| 12 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.82% | -0.65% | +2.41% | |
| 13 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.78% | +0.15% | +4.08% | |
| 14 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.73% | -0.23% | +2.95% | |
| 15 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.25% | +4.12% | |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.63% | -0.21% | +46.84% | |
| 17 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.35% | -0.02% | -6.15% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.97% | +0.09% | -0.32% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.19% | +0.15% | -5.09% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.03% | +2.47% | |
| 21 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.13% | +4.72% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.01% | +4.15% | |
| 23 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.98% | -0.14% | -7.52% | |
| 24 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.95% | +0.12% | -0.13% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | +0.05% | +2.01% | |
| 26 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.11% | +5.57% | |
| 27 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.62% | +0.16% | -5.51% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.01% | +3.53% | |
| 29 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | -2.08% | |
| 30 | ISPY | Proshares S&p High Incom ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -0.85% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.02% | -4.92% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.09% | +8.21% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -1.13% | |
| 34 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | +16.52% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | +1.47% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.02% | -0.63% | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | -0.03% | -0.97% | |
| 38 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -7.89% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +2.59% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.02% | -1.07% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.30% | +0.01% | +1.40% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.01% | -0.93% | |
| 43 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | -3.10% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | +0.01% | +3.42% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.02% | +2.40% | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.26% | — | +1.20% | |
| 47 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 48 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.23% | -0.05% | -75.13% | |
| 49 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -0.32% | |
| 50 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.04% | -2.69% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bernardo Wealth Planning LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.9億，共申報了 129 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Bernardo Wealth Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (10.9%)、MGK (7.5%)、VONV (6.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
VT
市值: US$28.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
WDAY
前期市值: US$30.6萬
在 Q1 2026 季度中，Bernardo Wealth Planning LLC 共進行了 124 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 64 個部位、減碼 44 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 VT。 本季清倉部位包含 WDAY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。