13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.9億
US$5.9億
127 檔
31.9%
Bernardo Wealth Planning LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$5.9億，分散於 127 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Bernardo Wealth Planning LLC 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 10 檔股票的新建倉與 25 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Bernardo Wealth Planning LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, MGK, MGV 等）合計佔整體申報市值的 31.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.19% | +0.24% | +4.01% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 8.59% | -0.11% | -11.02% | |
| 3 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 5.97% | -0.78% | -6.64% | |
| 4 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 5.89% | +0.04% | +0.30% | |
| 5 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 5.01% | -0.50% | +6.32% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.80% | +0.23% | -4.40% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.55% | +0.07% | +13.32% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.21% | -0.04% | +5.11% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.69% | -0.70% | +99.63% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.59% | +0.23% | +4.22% | |
| 11 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.75% | -0.65% | +11.07% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.16% | -0.82% | |
| 13 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.60% | +0.15% | +30.03% | |
| 14 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.59% | -0.23% | +9.06% | |
| 15 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.58% | -0.02% | +59.49% | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.25% | +24.20% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.96% | +0.09% | +0.75% | |
| 18 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.78% | -0.21% | +47.30% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.33% | +0.15% | +2.52% | |
| 20 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.07% | -0.14% | +0.01% | |
| 21 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.03% | +0.12% | -46.72% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.01% | -2.54% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.03% | -0.03% | |
| 24 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.98% | -0.05% | -33.59% | |
| 25 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.13% | +2.31% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | +0.05% | +0.04% | |
| 27 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.68% | +0.16% | -0.47% | |
| 28 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.11% | -1.13% | |
| 29 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.48% | -0.07% | -0.10% | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.02% | — | |
| 31 | ISPY | Proshares S&p High Incom ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +18.15% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.01% | +3.57% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.41% | +0.01% | +4.63% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | -0.20% | |
| 35 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | +0.20% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.09% | +12.89% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | +5.08% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +6.50% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | +0.02% | +2.48% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.31% | +0.01% | +13.20% | |
| 42 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | +7.51% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.02% | +0.65% | |
| 44 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.05% | +25.98% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.01% | +0.37% | |
| 46 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 47 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.03% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.02% | +1.26% | |
| 49 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -4.27% | |
| 50 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -8.68% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bernardo Wealth Planning LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.9億，共申報了 127 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Bernardo Wealth Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (11.2%)、MGK (8.6%)、MGV (6.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 11.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FTCS
市值: US$547.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FPX
前期市值: US$529.0萬
在 Q3 2025 季度中，Bernardo Wealth Planning LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 25 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 FTCS。 本季清倉部位包含 FPX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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