13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001765595
申報總市值
US$5.9億
US$5.9億
113 檔
28.1%
截至 Q1 2025 季度末，Bernardo Wealth Planning LLC 的美股持倉估值約為 US$5.9億，全數申報部位共有 113 檔。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Bernardo Wealth Planning LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 50 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Bernardo Wealth Planning LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, MGK, MGV）貢獻了組合市值的 28.1%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$4383.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.49% | +0.24% | +2.71% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 8.86% | -0.11% | +0.76% | |
| 3 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 7.34% | -0.78% | +1.43% | |
| 4 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 6.48% | +0.04% | +2.64% | |
| 5 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 6.25% | -0.50% | +2.04% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.39% | +0.23% | +3.12% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.26% | -0.04% | +2.64% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.80% | +0.07% | +4.44% | |
| 9 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.05% | -0.65% | +1.69% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.16% | +1.60% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.99% | +0.15% | +0.30% | |
| 12 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.80% | -0.23% | +2.18% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.48% | -0.70% | +3.69% | |
| 14 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.25% | +2.26% | |
| 15 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.30% | +0.15% | +3.62% | |
| 16 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.23% | +6.20% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.17% | +0.09% | +0.32% | |
| 18 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.68% | -0.02% | +4.53% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.01% | +1.35% | |
| 20 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.37% | -0.21% | +2.97% | |
| 21 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-其他 | 1.27% | — | — | |
| 22 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.13% | -0.59% | |
| 23 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.20% | -0.05% | +4.53% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.03% | +0.81% | |
| 25 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.11% | -3.53% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.80% | +0.05% | +2.07% | |
| 27 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.62% | +0.16% | -0.05% | |
| 28 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | -0.31% | |
| 29 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | -0.26% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -1.71% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.02% | — | |
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | +0.77% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.02% | +0.04% | |
| 35 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -14.10% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.32% | +0.01% | -7.41% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.01% | -2.07% | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | +0.49% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +0.23% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | +0.01% | +0.28% | |
| 41 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.02% | +2.45% | |
| 43 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.26% | — | -0.11% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.09% | +10.62% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | +0.02% | +9.20% | |
| 46 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.01% | |
| 47 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.05% | +4.19% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.20% | +0.01% | -1.32% | |
| 49 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.19% | -0.05% | -2.18% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.19% | +0.01% | -9.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bernardo Wealth Planning LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.9億，共申報了 113 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Bernardo Wealth Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (10.5%)、MGK (8.9%)、MGV (7.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 10.5% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Bernardo Wealth Planning LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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