13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001765595
申報總市值
US$5.9億
US$5.9億
109 檔
28.1%
在 Q4 2024 申報期間，Bernardo Wealth Planning LLC（CIK: 0001765595）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.9億，共持有 109 個公開申報部位。
觀察 Q4 2024 的資金脈絡，Bernardo Wealth Planning LLC 在獲利結算 5 檔個股的同時，將資本重新部署至 3 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Bernardo Wealth Planning LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, MGK, MGV 等）合計佔整體申報市值的 28.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.60% | +0.24% | +4.42% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 9.69% | -0.11% | -2.01% | |
| 3 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 6.94% | -0.78% | +2.47% | |
| 4 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 6.17% | +0.04% | +4.17% | |
| 5 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 6.00% | -0.50% | +8.46% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.70% | +0.23% | +2.89% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.15% | -0.04% | +4.65% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.80% | +0.07% | +8.59% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.23% | +0.15% | +0.12% | |
| 10 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.90% | -0.65% | -11.48% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.16% | -17.12% | |
| 12 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.70% | -0.23% | +22.62% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.39% | -0.70% | +0.10% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.31% | +0.09% | -0.18% | |
| 15 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.23% | +1086.39% | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.25% | +38.78% | |
| 17 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.15% | +7.77% | |
| 18 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.74% | -0.02% | -0.48% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.01% | -31.75% | |
| 20 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.28% | -0.21% | +8.64% | |
| 21 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.24% | -0.14% | -1.37% | |
| 22 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.13% | -10.12% | |
| 23 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.15% | -0.05% | +2.36% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.03% | -23.50% | |
| 25 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.11% | -13.03% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | +0.05% | +2.10% | |
| 27 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.69% | +0.16% | -2.21% | |
| 28 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.54% | -0.07% | -20.53% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.02% | -19.32% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -2.05% | |
| 31 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | -1.17% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | -12.67% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.43% | +0.01% | +1.80% | |
| 34 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.02% | -1.58% | |
| 36 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | -13.81% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.01% | +4.74% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.02% | -9.87% | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -1.14% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +2.99% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.09% | -9.65% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.01% | +1.07% | |
| 43 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 44 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.26% | — | -0.70% | |
| 45 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.18% | |
| 46 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.05% | +3.51% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.22% | +0.01% | -0.13% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.22% | -0.02% | -5.60% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.21% | +0.01% | +10.02% | |
| 50 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.20% | -0.05% | -2.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bernardo Wealth Planning LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.9億，共申報了 109 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Bernardo Wealth Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (10.6%)、MGK (9.7%)、MGV (6.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 10.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IWM
市值: US$28.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LMT
前期市值: US$24.3萬
在 Q4 2024 季度中，Bernardo Wealth Planning LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 19 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 IWM。 本季清倉部位包含 LMT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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