13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002056313
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
360 檔
40.6%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Bernard Wealth Management Corp. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.7億，整體持股檔數為 360 檔。
在 Q1 2026 期間，Bernard Wealth Management Corp. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 4 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 14 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Bernard Wealth Management Corp. 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, SCHX, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 40.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 360 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 15.67% | -0.75% | -2.67% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 14.26% | +0.10% | -3.43% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.18% | -0.28% | -1.36% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 4.09% | +0.16% | +0.69% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.84% | -0.15% | +0.74% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.63% | +0.35% | +0.29% | |
| 7 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.16% | +0.47% | +28.70% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.13% | -0.42% | -2.61% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.84% | -0.01% | -0.02% | |
| 10 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.72% | +0.23% | -0.13% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.10% | +36.29% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.46% | -0.21% | -1.02% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.96% | -0.23% | -2.94% | |
| 14 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.11% | +3.21% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.89% | +0.48% | +4.68% | |
| 16 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 1.63% | -0.16% | -0.24% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.59% | -0.12% | +1.72% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.43% | -0.06% | -6.51% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.29% | -0.26% | +2.88% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.25% | +0.11% | -36.58% | |
| 21 | DTM | Dt Midstream Inc | 股票-能源 | 1.01% | -0.06% | +2.10% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.93% | -0.03% | +31.52% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.09% | +0.04% | |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.70% | -6.19% | |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.84% | +0.53% | -4.52% | |
| 26 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 0.72% | -0.04% | +2.87% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.71% | -0.22% | — | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.63% | +0.02% | +0.19% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.61% | -0.33% | — | |
| 30 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.60% | -0.56% | -2.76% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.12% | +1.49% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | -0.20% | |
| 33 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.46% | -0.46% | EXIT | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.25% | +3.90% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.23% | -1.39% | |
| 36 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | -3.30% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | — | — | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.31% | +0.08% | +2.78% | |
| 39 | EQX | Equinox Gold CORP | 股票-其他 | 0.30% | -0.13% | -2.12% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.02% | -1.36% | |
| 41 | AJAN | In Eq Df Pr ETF 2y Jan28-usd | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 42 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -0.08% | |
| 43 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 44 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.23% | +0.02% | -15.73% | |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.20% | -0.06% | +21.77% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.05% | — | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | -0.67% | |
| 48 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.16% | -0.02% | -0.09% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | — | |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.13% | -0.04% | -4.57% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bernard Wealth Management Corp. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 360 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Bernard Wealth Management Corp. 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (15.7%)、SCHX (14.3%)、AAPL (9.2%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 15.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BUFF
市值: US$12.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XBTAX
前期市值: US$5.7萬
在 Q1 2026 季度中，Bernard Wealth Management Corp. 共進行了 113 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 42 個部位、減碼 53 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 BUFF。 本季清倉部位包含 XBTAX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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