13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
342 檔
43.6%
Bernard Wealth Management Corp. 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.7億，分散於 342 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q3 2025 申報觀察，Bernard Wealth Management Corp. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 75 檔個股並出清 29 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Bernard Wealth Management Corp. 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, SCHX, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 43.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 342 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 17.31% | -0.75% | -1.05% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 14.75% | +0.10% | +3.36% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.18% | -0.28% | -1.29% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.44% | -0.42% | -0.08% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.77% | +0.16% | +0.72% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.56% | -0.15% | +1822.51% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.10% | +0.35% | -2.74% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.61% | -0.21% | +0.08% | |
| 9 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.23% | +0.82% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.37% | -0.01% | -0.94% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.15% | -0.23% | -0.55% | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.00% | +0.47% | +2.98% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.98% | +0.11% | +7.64% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.10% | +4.93% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.72% | -0.06% | +0.78% | |
| 16 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.11% | +10.89% | |
| 17 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 1.70% | -0.16% | +2.04% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.65% | -0.12% | +0.31% | |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.18% | +0.48% | +1.87% | |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.70% | -16.45% | |
| 21 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.14% | +0.53% | +0.18% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.03% | -0.26% | -0.95% | |
| 23 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.98% | -0.56% | +66.33% | |
| 24 | DTM | Dt Midstream Inc | 股票-能源 | 0.81% | -0.06% | -0.58% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.09% | -80.12% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.03% | +5.40% | |
| 27 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 0.65% | -0.04% | +0.76% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.23% | -6.75% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.63% | -0.33% | — | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.60% | +0.02% | -0.79% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.12% | -2.38% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -0.36% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.22% | -8.49% | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.25% | -4.03% | |
| 35 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | -2.85% | |
| 36 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.42% | -0.46% | EXIT | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.33% | — | — | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.32% | -0.03% | -1.24% | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.32% | +0.08% | +191.68% | |
| 40 | AJAN | In Eq Df Pr ETF 2y Jan28-usd | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -4.57% | |
| 41 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | -3.27% | |
| 42 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -2.80% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.23% | -0.01% | +573.10% | |
| 45 | EQX | Equinox Gold CORP | 股票-其他 | 0.23% | -0.13% | +386.58% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.18% | -0.06% | — | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.17% | -0.04% | -18.28% | |
| 49 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 50 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.14% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bernard Wealth Management Corp. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 342 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Bernard Wealth Management Corp. 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (17.3%)、SCHX (14.8%)、AAPL (9.2%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 17.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EQX
市值: US$55.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UNH
前期市值: US$11.0萬
在 Q3 2025 季度中，Bernard Wealth Management Corp. 共進行了 158 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 36 個部位、減碼 75 個部位以及清倉 29 個部位。 其中最大新建倉標的為 EQX。 本季清倉部位包含 UNH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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