13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$8.6億
US$8.6億
162 檔
36.3%
Berman McAleer LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$8.6億，分散於 162 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2026 期間，Berman McAleer LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 11 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 11 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Berman McAleer LLC 的前 5 大核心持股（包含 PRF, DFAI, AGOX 等）合計佔整體申報市值的 36.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 10.19% | — | +0.40% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.73% | +0.01% | +1.99% | |
| 3 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-其他 | 8.12% | -0.25% | +2.31% | |
| 4 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.70% | -0.11% | +1.89% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.92% | -0.71% | +0.42% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.48% | -0.08% | +0.10% | |
| 7 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 5.23% | +0.06% | +2.61% | |
| 8 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 3.76% | -0.39% | +3.56% | |
| 9 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.75% | +0.01% | -0.92% | |
| 10 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.13% | -0.02% | +0.32% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.01% | — | -3.18% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.99% | +0.04% | -2.18% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.96% | -0.04% | +4.50% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.02% | -3.87% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.79% | +0.04% | +0.04% | |
| 16 | FLRG | Fidelity US Multifactor ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.01% | +10.84% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.11% | -1.87% | |
| 18 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 1.46% | -0.15% | -0.85% | |
| 19 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 1.27% | +0.26% | +58.92% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.17% | +2.40% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.13% | +0.02% | +0.76% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.00% | +0.04% | -2.57% | |
| 23 | AHRT | Ah Realty Trust Inc | 股票-其他 | 0.77% | -0.12% | — | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | +0.04% | +2.61% | |
| 25 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.73% | -0.05% | -0.02% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.72% | — | -3.20% | |
| 27 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.71% | -0.07% | -5.30% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.20% | -10.33% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.01% | +1.70% | |
| 30 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -1.37% | |
| 31 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 32 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +2.64% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | — | +0.76% | |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.32% | -0.01% | -1.79% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.05% | +1.49% | |
| 36 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -2.10% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +8.08% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.01% | -2.71% | |
| 39 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -2.43% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.25% | +0.01% | +2.69% | |
| 42 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | +1.35% | |
| 43 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -22.24% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.01% | -1.69% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.24% | +0.02% | -1.50% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.05% | -7.72% | |
| 47 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -7.47% | |
| 48 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | -0.50% | |
| 49 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -4.31% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.02% | +1.56% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Berman McAleer LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$8.6億，共申報了 162 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Berman McAleer LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PRF (10.2%)、DFAI (9.7%)、AGOX (8.1%)。其中最大持股部位 PRF 佔據整體投資組合約 10.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AZN
市值: US$85.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AZNN
前期市值: US$79.7萬
在 Q1 2026 季度中，Berman McAleer LLC 共進行了 133 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 55 個部位、減碼 56 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 AZN。 本季清倉部位包含 AZNN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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