13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001826136
申報總市值
US$19.6億
US$19.6億
409 檔
16.1%
截至 Q4 2024 季度末，Berger Financial Group, Inc 的美股持倉估值約為 US$19.6億，全數申報部位共有 409 檔。
在 Q4 2024，Berger Financial Group, Inc 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 9 個新部位，並對 25 個既有持股進行加碼（合計增持 34 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Berger Financial Group, Inc 的前 5 大持股（包含 SCHD, SCHX, PJFG）貢獻了組合市值的 16.1%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 409 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.98% | +0.05% | +216.04% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.36% | +0.10% | +205.13% | |
| 3 | PJFG | Pgim Jennison Focused Growth | ETF-其他 | 4.23% | +0.22% | -0.01% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.11% | +0.67% | +327.86% | |
| 5 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 4.10% | -0.44% | +1.57% | |
| 6 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.96% | -0.24% | +2.83% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.91% | +0.04% | -1.46% | |
| 8 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 1.77% | +0.13% | +1.29% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.67% | -0.09% | -1.99% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.67% | -0.14% | +1.33% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.56% | -0.03% | -2.77% | |
| 12 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工業 | 1.55% | +0.03% | -0.66% | |
| 13 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-其他 | 1.52% | -0.01% | +8.59% | |
| 14 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.01% | +11.78% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.46% | +0.02% | +0.91% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.24% | +0.20% | +1.38% | |
| 17 | GINN | Goldman Sachs Innovate Eqty | ETF-避險與商品 | 1.20% | — | +0.76% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.14% | -0.01% | +8.20% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.05% | -0.01% | +41.98% | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.02% | +98.08% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.01% | — | -8.41% | |
| 22 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | +12.58% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.97% | -0.13% | -0.61% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.23% | +6.27% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | +0.72% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.89% | +0.08% | +0.01% | |
| 27 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.07% | +0.06% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.86% | +0.03% | +0.05% | |
| 29 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.11% | +10.26% | |
| 30 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.83% | +0.10% | +10.31% | |
| 31 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.80% | +0.06% | -1.36% | |
| 32 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.79% | — | -0.45% | |
| 33 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.06% | +3.00% | |
| 34 | HODL | Vaneck Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.74% | -0.22% | +1.53% | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.72% | -0.05% | -1.68% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.68% | -0.12% | -0.16% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.68% | +0.11% | +2.55% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.66% | -0.03% | -1.33% | |
| 39 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.62% | — | -3.90% | |
| 40 | HWKN | Hawkins Inc | 股票-其他 | 0.59% | -0.05% | — | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.56% | -0.03% | +0.50% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.01% | +0.65% | |
| 43 | UJUN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -22.41% | |
| 44 | KEL | Kellanova | 股票-其他 | 0.48% | — | -1.61% | |
| 45 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.09% | -0.54% | |
| 46 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +3183.23% | |
| 47 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc | ETF-其他 | 0.46% | — | +9.59% | |
| 48 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.45% | +0.01% | -0.17% | |
| 49 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.13% | +0.62% | |
| 50 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.26% | -0.04% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Berger Financial Group, Inc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$19.6億，共申報了 409 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Berger Financial Group, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (5.0%)、SCHX (4.4%)、PJFG (4.2%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 5.0% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
TEL
市值: US$526.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BSCO
前期市值: US$454.2萬
在 Q4 2024 季度中，Berger Financial Group, Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 25 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 TEL。 本季清倉部位包含 BSCO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。