13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001826136
申報總市值
US$19.6億
US$19.6億
390 檔
15.4%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Berger Financial Group, Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$19.6億，整體持股檔數為 390 檔。
Q3 2024 數據顯示 Berger Financial Group, Inc 積極進場，新開立 7 個部位並同步加碼 30 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Berger Financial Group, Inc 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, JBND, SCHX 等）合計佔整體申報市值的 15.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 390 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.10% | +0.05% | +5.36% | |
| 2 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 4.42% | -0.44% | +0.00% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.37% | +0.10% | +2.93% | |
| 4 | PJFG | Pgim Jennison Focused Growth | ETF-其他 | 4.19% | +0.22% | -0.17% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.76% | +0.67% | +7.37% | |
| 6 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 3.06% | -0.24% | +0.84% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.88% | +0.04% | +2.23% | |
| 8 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 1.89% | +0.13% | -0.03% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.82% | -0.09% | +11.40% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.77% | -0.14% | +0.18% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.76% | -0.03% | +4.15% | |
| 12 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工業 | 1.74% | +0.03% | -1.78% | |
| 13 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-其他 | 1.53% | -0.01% | +6.86% | |
| 14 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.01% | +7.20% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.29% | +0.02% | +9.68% | |
| 16 | GINN | Goldman Sachs Innovate Eqty | ETF-避險與商品 | 1.24% | — | -31.98% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.02% | -2.22% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.19% | -0.01% | +7.62% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.16% | +0.20% | +5.47% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.12% | — | -2.83% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.04% | +0.03% | +14.16% | |
| 22 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | +8.46% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | +5.83% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.99% | -0.13% | +16.13% | |
| 25 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.07% | +0.75% | |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.94% | — | +0.19% | |
| 27 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.93% | +0.06% | -3.39% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.23% | +0.09% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.82% | +0.08% | +27.86% | |
| 30 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.11% | — | |
| 31 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.78% | +0.10% | — | |
| 32 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.06% | +5.52% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | -0.01% | +2.34% | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.72% | -0.05% | +15.47% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.70% | -0.03% | +11.64% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.66% | +0.11% | +5.31% | |
| 37 | UJUN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | +80.72% | |
| 38 | HWKN | Hawkins Inc | 股票-其他 | 0.64% | -0.05% | — | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.64% | -0.12% | -1.87% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.61% | -0.03% | +9.20% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.01% | -0.48% | |
| 42 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.56% | — | -4.62% | |
| 43 | HODL | Vaneck Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.52% | -0.22% | — | |
| 44 | KEL | Kellanova | 股票-其他 | 0.51% | — | -3.43% | |
| 45 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | -2.93% | |
| 46 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +0.46% | |
| 47 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.26% | -3.35% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.03% | +0.25% | |
| 49 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.48% | -0.05% | -2.25% | |
| 50 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc | ETF-其他 | 0.44% | — | +5.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Berger Financial Group, Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$19.6億，共申報了 390 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Berger Financial Group, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (5.1%)、JBND (4.4%)、SCHX (4.4%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 5.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVMC
市值: US$1085.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TEL
前期市值: US$549.5萬
在 Q3 2024 季度中，Berger Financial Group, Inc 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 30 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVMC。 本季清倉部位包含 TEL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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