CIK: 0002109863
申報總市值
US$7309.9萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 354
Benson Wealth Management INC在最新一期 13F 報告中揭露了 354 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$7309.9萬,季度換手率為 53.5%。
Benson Wealth Management INC 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 354 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 3.15),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
減碼 QQQ
-54.9% -US$793.4萬
減碼 AMZN
-53.5% -US$300.3萬
加碼 AIRR
+148.7% US$149.3萬
減碼 AIQ
-54.4% -US$184.3萬
減碼 GOOG
-60.3% -US$167.0萬
加碼 BUFG
+3900.5% US$113.0萬
僅顯示前 200 大持股(共 354 檔)
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.99% | -7.35% | -54.86% | |
| 2 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 6.05% | -0.87% | -8.07% | |
| 3 | SPG | Simon Property Group INC | 股票-房地產 | 5.64% | — | -2.28% | |
| 4 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 5.24% | -0.42% | -23.15% | |
| 5 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 4.69% | +1.47% | +6.14% | |
| 6 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 3.82% | +0.56% | -2.82% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.22% | +0.34% | -2.73% | |
| 8 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 3.18% | +2.26% | +148.69% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 3.07% | -0.28% | -9.89% | |
| 10 | QCJA | Ft Ndq100 Cns Buff ETF - Jan | ETF-其他 | 2.98% | — | +4.76% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.97% | -2.79% | -53.50% | |
| 12 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.68% | +1.46% | +81.43% | |
| 13 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 2.61% | -0.95% | -41.38% | |
| 14 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.54% | +10.66% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.98% | — | -10.30% | |
| 16 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.93% | -0.30% | -8.59% | |
| 17 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.92% | +1.92% | NEW | |
| 18 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.81% | -1.72% | -54.39% | |
| 19 | HYTI | Ft Vst High Yld & Tar In ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.96% | +85.28% | |
| 20 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.60% | -1.37% | -52.84% | |
| 22 | BUFG | Ft Vest Buffered Allocation | ETF-其他 | 1.59% | +1.56% | +3900.46% | |
| 23 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.51% | +1.48% | +4307.18% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.49% | +0.13% | +16.98% | |
| 25 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.30% | -1.62% | -60.29% | |
| 27 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 1.22% | +1.11% | +809.34% | |
| 28 | XJUN | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-其他 | 1.05% | — | +5.64% | |
| 29 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-科技型 | 0.96% | — | — | |
| 30 | XSEP | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-其他 | 0.91% | — | +12.92% | |
| 31 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密貨幣 | 0.88% | -0.35% | -24.61% | |
| 32 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 33 | LEGR | First Trust Indxx Innovative | ETF-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 34 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.79% | -0.03% | -25.58% | |
| 35 | ROKT | Ss Spdr S&p Kensho Ff ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 36 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.67% | +0.27% | +36.00% | |
| 37 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.82% | -64.16% | |
| 38 | QDEC | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.58% | — | +19.29% | |
| 39 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.51% | — | -0.32% | |
| 40 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | — | +3.18% | |
| 41 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.43% | — | +0.01% | |
| 42 | SMAY | Ft Vest U.s. Small Cap Moder | ETF-中小型股 | 0.42% | -0.78% | -71.65% | |
| 43 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 0.41% | -1.00% | -69.59% | |
| 44 | XOVR | Ershares Private-public Cros | ETF-其他 | 0.36% | — | +13.29% | |
| 45 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -1.34% | |
| 46 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-其他 | 0.30% | -0.16% | -23.25% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 48 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.28% | -1.04% | -83.97% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.26% | -0.59% | -73.30% | |
| 50 | DAPR | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.26% | — | -4.29% |
Q3 2026績效
+2%
近4個季度績效
+10.5%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股(佔申報價值的72%)計算
Benson Wealth Management INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 新建倉: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清倉: Grayscale Ethereum Staking E (ETHE); 新建倉: Global X Uranium ETF (URA).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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