13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001957394
申報總市值
US$15.9億
US$15.9億
383 檔
19.2%
在 Q2 2026 申報期間，Beaumont Financial Advisors, LLC（CIK: 0001957394）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$15.9億，共持有 383 個公開申報部位。
在 Q2 2026 期間，Beaumont Financial Advisors, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 22 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 36 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 GOOGL, AAPL, IVV）累計市值佔比達 19.2%，是驅動 Beaumont Financial Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 383 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.83% | -0.31% | -1.18% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.70% | +0.58% | -0.68% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.20% | -0.02% | -3.14% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.22% | +4.45% | |
| 5 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 2.84% | -0.32% | +0.16% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.67% | +0.35% | +1.72% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.63% | +0.93% | +1.76% | |
| 8 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | ETF-其他 | 2.48% | -0.27% | -14.21% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.30% | +0.06% | -0.75% | |
| 10 | FFGX | Fidelity Fndmntl Glbl Ex-us | ETF-其他 | 1.99% | -1.08% | +29.06% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.06% | +493.77% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.85% | -0.12% | -55.33% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.81% | -0.05% | +0.24% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.80% | +0.04% | -3.39% | |
| 15 | AIS | Vistashares Ais ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.55% | -8.82% | |
| 16 | LDRT | Ishares Ibond 1-5 Trea Lad | ETF-其他 | 1.71% | +0.31% | +658.68% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.67% | +0.01% | +9.04% | |
| 18 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 1.47% | +0.61% | +1.73% | |
| 19 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 1.46% | -1.26% | -27.43% | |
| 20 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 1.44% | +0.03% | -0.20% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.44% | +0.38% | +0.38% | |
| 22 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.13% | -1.68% | |
| 23 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.56% | +49.47% | |
| 24 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.02% | — | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.35% | +0.03% | -1.80% | |
| 26 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.33% | -0.10% | -18.87% | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.26% | -0.20% | -0.07% | |
| 28 | APLU | Allspring Core Plus ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.61% | +2.54% | |
| 29 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 1.12% | -0.47% | -1.75% | |
| 30 | EMBX | Vaneck Em Bond ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.06% | +13.09% | |
| 31 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.97% | -0.03% | +1.30% | |
| 32 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.95% | -0.09% | +0.28% | |
| 33 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.03% | -2.80% | |
| 34 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.01% | +13.85% | |
| 35 | POW | Vistasha Eletrican Sc ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.71% | +1499.74% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.84% | -0.09% | -0.53% | |
| 37 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 0.75% | -0.01% | — | |
| 38 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | -1.68% | |
| 39 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.72% | +0.27% | -3.53% | |
| 40 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 41 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | +397.40% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.03% | -2.50% | |
| 43 | PRIV | Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd | ETF-其他 | 0.62% | -0.61% | +17.59% | |
| 44 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | -1.23% | |
| 45 | SCIO | Ft Struct Credit Inc Opp ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | +21.70% | |
| 46 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | -1.44% | |
| 47 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-其他 | 0.52% | -0.52% | EXIT | |
| 48 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.51% | -0.18% | -3.17% | |
| 49 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.51% | -0.07% | -0.18% | |
| 50 | GMOI | Gmo International Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.09% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beaumont Financial Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$15.9億，共申報了 383 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Beaumont Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GOOGL (4.8%)、AAPL (4.7%)、IVV (4.2%)。其中最大持股部位 GOOGL 佔據整體投資組合約 4.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FFLC
市值: US$2188.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CTA
前期市值: US$1514.0萬
在 Q2 2026 季度中，Beaumont Financial Advisors, LLC 共進行了 197 項持倉異動，包含新建倉 36 個部位、加碼 61 個部位、減碼 78 個部位以及清倉 22 個部位。 其中最大新建倉標的為 FFLC。 本季清倉部位包含 CTA。
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