13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
79 檔
44.6%
截至 Q2 2026 季度末，Beaumont Asset Management, L.L.C. 的美股持倉估值約為 US$2.9億，全數申報部位共有 79 檔。
Q2 2026 的申報記錄反映 Beaumont Asset Management, L.L.C. 的板塊替換策略：機構本季推動了 34 筆增持與 36 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, MOAT, PULS）占據了總市值的 44.6%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 28.83% | -0.63% | +6.14% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 7.24% | -0.67% | -3.88% | |
| 3 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 6.94% | +0.61% | +215.31% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.19% | -0.60% | +1.69% | |
| 5 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 2.95% | -0.50% | -0.59% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.94% | -0.41% | +8.69% | |
| 7 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 2.77% | -0.66% | +0.57% | |
| 8 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 2.57% | -0.56% | +3.18% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.42% | +0.65% | -0.43% | |
| 10 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 2.24% | -0.37% | +7.62% | |
| 11 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.05% | +1.47% | -19.07% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.02% | -0.13% | +2.02% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.13% | -9.27% | |
| 14 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.62% | -0.08% | +71.35% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.33% | -17.83% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.45% | -0.18% | +6.58% | |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.34% | +0.07% | +23.25% | |
| 18 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.08% | +431.27% | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.04% | -0.18% | -0.26% | |
| 20 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.02% | +0.02% | +3.78% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.10% | +0.39% | |
| 22 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.07% | — | |
| 23 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.98% | -0.98% | EXIT | |
| 24 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.98% | +0.05% | +2.80% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.97% | -0.18% | -0.26% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.05% | +23.24% | |
| 27 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.79% | -0.18% | -0.37% | |
| 28 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.73% | -0.73% | EXIT | |
| 29 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.73% | -0.15% | -0.11% | |
| 30 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.69% | -0.14% | -0.71% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.07% | -0.14% | |
| 32 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.12% | +3.74% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.61% | -0.03% | +3.61% | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.55% | -0.03% | +6.66% | |
| 35 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.51% | -0.09% | -0.27% | |
| 36 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.30% | — | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.48% | -0.06% | +33.37% | |
| 38 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 39 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | +8.51% | |
| 40 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.43% | +0.01% | -2.34% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.40% | — | -0.66% | |
| 42 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.03% | -2.03% | |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.11% | -1.73% | |
| 44 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.37% | -0.06% | +4.58% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.14% | +78.70% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 47 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -0.54% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -0.54% | |
| 49 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.05% | -2.44% | |
| 50 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.28% | -0.04% | -0.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beaumont Asset Management, L.L.C. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 79 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Beaumont Asset Management, L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (28.8%)、MOAT (7.2%)、PULS (6.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 28.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVUV
市值: US$128.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CLX
前期市值: US$75.2萬
在 Q2 2026 季度中，Beaumont Asset Management, L.L.C. 共進行了 70 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 27 個部位、減碼 32 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVUV。 本季清倉部位包含 CLX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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