13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
68 檔
41.1%
Q3 2025 季度申報顯示，Beaumont Asset Management, L.L.C. 揭露的美股組合總市值為 US$2.6億，涵蓋 68 個不同之權益投資部位。
Q3 2025 的申報記錄反映 Beaumont Asset Management, L.L.C. 的板塊替換策略：機構本季推動了 24 筆增持與 25 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, MOAT, MSFT）占據了總市值的 41.1%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 29.57% | +1.38% | +1.84% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 10.94% | -0.88% | -5.85% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.61% | -0.38% | -0.69% | |
| 4 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 4.48% | — | +3.37% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.59% | +0.34% | -1.12% | |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 3.17% | +0.08% | -23.94% | |
| 7 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.94% | -4.21% | +2.73% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.81% | -0.28% | -2.11% | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.29% | +0.13% | -0.10% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.41% | +0.16% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.13% | +0.01% | +4.47% | |
| 12 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 1.82% | +1.10% | -1.95% | |
| 13 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.49% | -0.12% | -1.74% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.15% | -1.14% | |
| 15 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.34% | -0.11% | -1.74% | |
| 16 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.11% | +271.23% | |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.20% | -0.12% | -2.54% | |
| 18 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | — | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.18% | -0.27% | -2.16% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | +0.73% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.08% | +0.03% | -1.71% | |
| 22 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.02% | -0.06% | -1.64% | |
| 23 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.91% | -0.15% | -0.97% | |
| 24 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.82% | -0.02% | +0.95% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.80% | -0.03% | +0.08% | |
| 26 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.76% | +0.13% | -1.58% | |
| 27 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.75% | -0.18% | +15.36% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.74% | -0.03% | -1.56% | |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.73% | -0.20% | -1.09% | |
| 30 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | -2.03% | |
| 31 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.03% | +1.06% | |
| 32 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.61% | +0.52% | +2.53% | |
| 33 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.88% | — | |
| 34 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | — | |
| 35 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.04% | -2.40% | |
| 36 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.49% | -0.05% | -0.39% | |
| 37 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.06% | -2.09% | |
| 38 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.48% | +0.08% | -1.45% | |
| 39 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -2.06% | |
| 40 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +0.50% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.42% | +0.06% | -0.80% | |
| 42 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.36% | -0.04% | -1.91% | |
| 43 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.35% | -0.05% | +1.73% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.04% | -3.40% | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 46 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.15% | -1.10% | |
| 47 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.06% | -0.40% | |
| 48 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.07% | — | |
| 49 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 50 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | +4.39% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beaumont Asset Management, L.L.C. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 68 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Beaumont Asset Management, L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (29.6%)、MOAT (10.9%)、MSFT (4.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 29.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VEU
市值: US$454.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SMH
前期市值: US$149.1萬
在 Q3 2025 季度中，Beaumont Asset Management, L.L.C. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 14 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 VEU。 本季清倉部位包含 SMH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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