13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
65 檔
39.2%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Beaumont Asset Management, L.L.C. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.6億，整體持股檔數為 65 檔。
Beaumont Asset Management, L.L.C. 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 22 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, MOAT, MSFT）累計市值佔比達 39.2%，是驅動 Beaumont Asset Management, L.L.C. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 28.74% | +1.38% | +4.98% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 11.73% | -0.88% | -6.64% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.76% | -0.38% | +0.53% | |
| 4 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 4.63% | — | +4.90% | |
| 5 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 4.32% | +0.08% | +52.16% | |
| 6 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 3.05% | -4.21% | +10.01% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.28% | -1.60% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.81% | +0.34% | -7.62% | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.30% | +0.13% | — | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.17% | +0.01% | +0.95% | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.41% | +0.15% | |
| 12 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.62% | -0.11% | -4.27% | |
| 13 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 1.59% | +1.10% | +0.71% | |
| 14 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.45% | -0.12% | +1.65% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.15% | +0.83% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.24% | -0.12% | +3.84% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.22% | -0.27% | -0.55% | |
| 18 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | — | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | +46.24% | |
| 20 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.13% | -0.15% | +1.11% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.04% | +0.03% | +1.07% | |
| 22 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.95% | -0.06% | +1.59% | |
| 23 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.83% | -0.02% | +0.08% | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.79% | -0.03% | +1.31% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.78% | -0.03% | -0.28% | |
| 26 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.78% | +0.13% | -2.04% | |
| 27 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.75% | +0.04% | -0.55% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.73% | -0.20% | +0.20% | |
| 29 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.68% | -0.18% | +5.95% | |
| 30 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.63% | +0.52% | +9.22% | |
| 31 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.61% | -0.13% | +9.59% | |
| 32 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.03% | +9.59% | |
| 33 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 34 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | -0.04% | -10.25% | |
| 35 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.51% | +0.08% | +23.90% | |
| 36 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.50% | -0.05% | -31.56% | |
| 37 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.06% | +0.64% | |
| 38 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +179.91% | |
| 39 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +0.85% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.39% | +0.06% | +2.09% | |
| 41 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.37% | -0.04% | +47.51% | |
| 42 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.36% | -0.05% | -0.14% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.04% | +2.20% | |
| 44 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.11% | — | |
| 45 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.07% | -0.21% | |
| 46 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.29% | — | -0.93% | |
| 47 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.06% | — | |
| 48 | KMX | Carmax Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | — | |
| 49 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.25% | — | -0.21% | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beaumont Asset Management, L.L.C. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 65 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Beaumont Asset Management, L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (28.7%)、MOAT (11.7%)、MSFT (4.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 28.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VEU
市值: US$428.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SMH
前期市值: US$149.1萬
在 Q2 2025 季度中，Beaumont Asset Management, L.L.C. 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 22 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 VEU。 本季清倉部位包含 SMH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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