13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
63 檔
36.5%
截至 Q4 2024 季度末，Beaumont Asset Management, L.L.C. 的美股持倉估值約為 US$2.6億，全數申報部位共有 63 檔。
Beaumont Asset Management, L.L.C. 在 Q4 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 36 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Beaumont Asset Management, L.L.C. 的前 5 大持股（包含 IVV, MOAT, IBDQ）貢獻了組合市值的 36.5%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 25.97% | +1.38% | -2.21% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 14.48% | -0.88% | -1.24% | |
| 3 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 6.12% | — | +112.48% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.29% | -0.38% | -1.34% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.59% | +0.34% | -0.78% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.99% | -0.28% | -10.53% | |
| 7 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 2.80% | +0.08% | +9.91% | |
| 8 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.70% | -4.21% | +19.43% | |
| 9 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 2.47% | -0.11% | -2.57% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.41% | -1.29% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.28% | +0.01% | -1.25% | |
| 12 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 1.67% | +1.10% | -2.08% | |
| 13 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.49% | -0.12% | — | |
| 14 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.48% | -0.15% | -2.32% | |
| 15 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 1.47% | — | -2.79% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.35% | -0.27% | -2.63% | |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.31% | -0.12% | -20.57% | |
| 18 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.18% | — | — | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.15% | -2.27% | |
| 20 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.90% | -0.06% | -1.83% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.90% | +0.03% | -2.06% | |
| 22 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.83% | -0.02% | -1.71% | |
| 23 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.82% | +0.04% | -2.81% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.80% | -0.20% | -3.64% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.79% | -0.03% | -1.88% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | — | |
| 27 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.72% | +0.13% | -2.10% | |
| 28 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.16% | -2.20% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.69% | -0.03% | -2.35% | |
| 30 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.67% | -0.03% | -1.97% | |
| 31 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | -0.04% | -0.69% | |
| 32 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 33 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.06% | +0.08% | |
| 34 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.50% | -0.05% | -0.34% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.44% | — | — | |
| 36 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -2.39% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | — | -1.83% | |
| 38 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.40% | — | -42.91% | |
| 39 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.38% | — | — | |
| 40 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.37% | +0.08% | +39.43% | |
| 41 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.34% | -0.05% | -2.89% | |
| 42 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.33% | — | +0.21% | |
| 43 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 0.33% | — | — | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.32% | +0.06% | -1.20% | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.31% | — | -2.38% | |
| 46 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.07% | -1.73% | |
| 47 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.30% | — | -3.45% | |
| 48 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.15% | -1.51% | |
| 49 | AES | Aes CORP | 股票-公用事業 | 0.28% | — | — | |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.26% | — | +1.25% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beaumont Asset Management, L.L.C. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Beaumont Asset Management, L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (26.0%)、MOAT (14.5%)、IBDQ (6.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 26.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BLK
市值: US$256.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBDP
前期市值: US$469.9萬
在 Q4 2024 季度中，Beaumont Asset Management, L.L.C. 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 6 個部位、減碼 31 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 BLK。 本季清倉部位包含 IBDP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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