13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
64 檔
35.2%
Beaumont Asset Management, L.L.C. 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.6億，分散於 64 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Beaumont Asset Management, L.L.C. 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 2 檔股票的新建倉與 30 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, MOAT, MSFT）累計市值佔比達 35.2%，是驅動 Beaumont Asset Management, L.L.C. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 26.14% | +1.38% | +4.62% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 15.39% | -0.88% | -2.08% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.46% | -0.38% | +0.60% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.46% | -0.28% | -15.07% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.18% | +0.34% | +1.22% | |
| 6 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 2.90% | — | +54.72% | |
| 7 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 2.73% | — | +108.44% | |
| 8 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 2.57% | +0.08% | +15.20% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.41% | -2.44% | |
| 10 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.29% | -4.21% | — | |
| 11 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 2.15% | -0.11% | -9.17% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.97% | +0.01% | +1.44% | |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.69% | -0.12% | +0.96% | |
| 14 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 1.69% | — | +11.94% | |
| 15 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 1.66% | +1.10% | +0.05% | |
| 16 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 1.42% | — | +0.39% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.25% | -0.27% | +3.58% | |
| 18 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.24% | -0.15% | -13.75% | |
| 19 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | — | |
| 20 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.06% | -0.06% | +0.27% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.01% | -0.20% | +1.75% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.15% | +941.00% | |
| 23 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.88% | +0.04% | -1.93% | |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.80% | +0.03% | +1.46% | |
| 25 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.77% | -0.02% | +1.95% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.76% | -0.03% | +2.47% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | — | |
| 28 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.74% | — | +1.99% | |
| 29 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.16% | +7.73% | |
| 30 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.70% | +0.13% | +0.31% | |
| 31 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | -0.04% | — | |
| 32 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.63% | -0.05% | +2.36% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | -0.03% | +2.46% | |
| 34 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.06% | +1.30% | |
| 35 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.61% | -0.03% | +2.08% | |
| 36 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | — | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.49% | — | +1.82% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.45% | — | — | |
| 39 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +0.80% | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.39% | -0.05% | +1.09% | |
| 41 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.37% | — | +3.85% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.35% | — | -18.77% | |
| 43 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.07% | -0.14% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.34% | +0.06% | +1.53% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 46 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.31% | — | +2.06% | |
| 47 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | — | -0.42% | |
| 48 | INVH | Invitation Homes Inc | 股票-房地產 | 0.28% | — | +1.83% | |
| 49 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.15% | — | |
| 50 | AMH | American Homes 4 Rent- A | 股票-房地產 | 0.27% | — | +1.21% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beaumont Asset Management, L.L.C. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 64 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Beaumont Asset Management, L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (26.1%)、MOAT (15.4%)、MSFT (4.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 26.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBDR
市值: US$394.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KEL
前期市值: US$79.6萬
在 Q3 2024 季度中，Beaumont Asset Management, L.L.C. 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 30 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBDR。 本季清倉部位包含 KEL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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