13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002009419
申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
176 檔
38.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Bear Mountain Capital, Inc. 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$3.5億。該機構在本季度申報了 176 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q4 2024 的申報記錄反映 Bear Mountain Capital, Inc. 的板塊替換策略：機構本季推動了 25 筆增持與 21 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Bear Mountain Capital, Inc. 的前 5 大持股（包含 VO, VOO, MUB）貢獻了組合市值的 38.8%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 15.34% | +0.46% | -1.59% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.66% | +0.42% | -1.87% | |
| 3 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 9.88% | -0.07% | +17.88% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 7.68% | -0.39% | -0.58% | |
| 5 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 7.59% | -0.20% | +6.79% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.42% | -0.05% | +5.54% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.65% | -0.02% | +1.17% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 5.19% | -0.07% | +2.31% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.14% | +0.04% | -1.07% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.54% | -0.01% | +1.56% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.08% | -1.32% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.94% | +0.04% | -0.05% | |
| 13 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.75% | +0.10% | -3.34% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.03% | — | |
| 15 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 1.51% | -0.02% | +5.76% | |
| 16 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.16% | — | +19.49% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.09% | -0.04% | +2.41% | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.02% | — | |
| 19 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.06% | -0.08% | +8.84% | |
| 20 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.01% | +2.16% | |
| 21 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | +14.82% | |
| 22 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | +0.73% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.58% | — | -5.66% | |
| 24 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.01% | -2.48% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +17.36% | |
| 27 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.41% | — | +11.82% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.05% | -2.85% | |
| 29 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -20.68% | |
| 30 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +69.05% | |
| 31 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.20% | -0.03% | +0.92% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.02% | +14.38% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.09% | +0.06% | -21.52% | |
| 36 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | +12.34% | |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.06% | — | -8.47% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.06% | — | -2.35% | |
| 39 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.06% | — | -18.41% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 41 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 42 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.05% | — | -25.53% | |
| 44 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.05% | — | -5.41% | |
| 45 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.04% | — | -10.08% | |
| 46 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.04% | — | — | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.03% | — | — | |
| 48 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.03% | — | -7.13% | |
| 49 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地產 | 0.03% | — | — | |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.03% | -0.01% | +760.71% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bear Mountain Capital, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 176 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Bear Mountain Capital, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VO (15.3%)、VOO (11.7%)、MUB (9.9%)。其中最大持股部位 VO 佔據整體投資組合約 15.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SHY
市值: US$10.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NUBD
前期市值: US$37.4萬
在 Q4 2024 季度中，Bear Mountain Capital, Inc. 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 20 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 SHY。 本季清倉部位包含 NUBD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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