13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001849336
申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
24 檔
83.2%
截至 Q4 2025 季度末，Beacon Wealthcare LLC 的美股持倉估值約為 US$3.1億，全數申報部位共有 24 檔。
在 Q4 2025，Beacon Wealthcare LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 10 個部位並完全清倉 0 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, IEF, SCHR）占據了總市值的 83.2%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 53.58% | -51.10% | -0.99% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 13.39% | -13.90% | +3.73% | |
| 3 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 11.59% | -12.38% | +5.91% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.59% | -6.94% | +0.57% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 4.03% | -3.85% | -0.97% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.88% | -3.01% | +5.09% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.67% | -2.87% | +3.39% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.62% | -1.50% | -0.22% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.83% | -1.33% | +12.65% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.52% | -3.34% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | -0.38% | — | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.51% | -0.44% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.22% | -0.23% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.17% | -7.06% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.18% | -26.52% | |
| 16 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.15% | — | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | -0.15% | -13.12% | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.11% | -0.11% | — | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.10% | -0.09% | -1.84% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.09% | -0.09% | — | |
| 21 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.09% | -0.09% | — | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.08% | -0.12% | — | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.08% | -1.44% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.07% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | +0.4% | +5.91% | 加碼 |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +0.1% | +3.73% | 加碼 |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.1% | +0.57% | 加碼 |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | +0.1% | +5.09% | 加碼 |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.1% | +12.65% | 加碼 |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | 0% | +3.39% | 加碼 |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | 0% | -0.22% | 減碼 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | — | -3.34% | 減碼 |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | — | 不變 |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | -0.44% | 減碼 |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | — | 不變 |
| 12 | VV | Vanguard Large-cap ETF | — | — | 不變 |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | — | — | 不變 |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | — | 不變 |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | — | — | 不變 |
| 16 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | — | — | 不變 |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | — | -1.84% | 減碼 |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | — | -1.44% | 減碼 |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | 0% | — | 不變 |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | -13.12% | 減碼 |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -7.06% | 減碼 |
| 22 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.1% | -0.97% | 減碼 |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | -26.52% | 減碼 |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.6% | -0.99% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beacon Wealthcare LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 24 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Beacon Wealthcare LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (53.6%)、IEF (13.4%)、SCHR (11.6%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 53.6% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTI
前期市值: US$1.5億
在 Q4 2025 季度中，Beacon Wealthcare LLC 共進行了 16 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 6 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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