13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
24 檔
81.4%
Beacon Wealthcare LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.1億，分散於 24 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Beacon Wealthcare LLC 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 3 檔股票的新建倉與 12 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Beacon Wealthcare LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, IEF, SCHR 等）合計佔整體申報市值的 81.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 54.19% | -51.10% | +1.08% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 13.25% | -13.90% | +1.70% | |
| 3 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 11.22% | -12.38% | +8.12% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.51% | -6.94% | +2.33% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 4.08% | -3.85% | -0.34% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.81% | -3.01% | +3.45% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.63% | -2.87% | +5.22% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.61% | -1.50% | -1.62% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.76% | -1.33% | -28.18% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.52% | +17.78% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | -0.38% | -4.87% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.51% | — | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.18% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.17% | +7.59% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.23% | -0.23% | -1.23% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | -0.15% | +24.51% | |
| 17 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.15% | — | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.11% | -0.11% | — | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.10% | -0.09% | -4.28% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.09% | -0.09% | — | |
| 21 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.09% | -0.09% | — | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.08% | — | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.08% | -0.12% | — | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.07% | -11.51% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beacon Wealthcare LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 24 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Beacon Wealthcare LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (54.2%)、IEF (13.3%)、SCHR (11.2%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 54.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QQQ
市值: US$25.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DUK
前期市值: US$22.5萬
在 Q3 2025 季度中，Beacon Wealthcare LLC 共進行了 20 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 12 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 QQQ。 本季清倉部位包含 DUK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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