13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001849336
申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
22 檔
69.9%
截至 Q1 2025 季度末，Beacon Wealthcare LLC 的美股持倉估值約為 US$3.1億，全數申報部位共有 22 檔。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Beacon Wealthcare LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 22 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, IEF, SCHR）占據了總市值的 69.9%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 51.74% | -51.10% | +1.40% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 15.02% | -13.90% | -0.66% | |
| 3 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 11.80% | -12.38% | +4.95% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.16% | -6.94% | +2.05% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 4.02% | -3.85% | -0.02% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.07% | -3.01% | +1.72% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.71% | -2.87% | -2.59% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.61% | -1.50% | +6.41% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.47% | -1.33% | +68.07% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.52% | +0.10% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.31% | -0.51% | — | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.31% | -0.23% | — | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.18% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.17% | +2.36% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.15% | — | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | -0.15% | — | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | -0.38% | +5.97% | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.11% | -0.11% | — | |
| 19 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.09% | -0.08% | — | |
| 20 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.09% | -0.09% | — | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | -0.12% | -12.88% | |
| 22 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.08% | -0.09% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | — | NEW | 新建倉 |
| 3 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | — | NEW | 新建倉 |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | — | NEW | 新建倉 |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | — | NEW | 新建倉 |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | — | NEW | 新建倉 |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | DUK | Duke Energy CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beacon Wealthcare LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 22 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Beacon Wealthcare LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (51.7%)、IEF (15.0%)、SCHR (11.8%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 51.7% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
VTI
市值: US$1.3億
在 Q1 2025 季度中，Beacon Wealthcare LLC 共進行了 22 項持倉異動，包含新建倉 22 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。