13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
27 檔
70.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Beacon Wealthcare LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$3.1億。該機構在本季度申報了 27 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024 期間，Beacon Wealthcare LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, IEF, SCHR）占據了總市值的 70.7%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 52.28% | -51.10% | +0.91% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 15.64% | -13.90% | +0.95% | |
| 3 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 10.80% | -12.38% | +6.53% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.13% | -6.94% | +3.55% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 4.14% | -3.85% | -3.17% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.80% | -3.01% | +6.63% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.64% | -2.87% | +13.31% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.46% | -1.50% | +0.81% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.75% | -1.33% | -25.43% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.52% | +4.78% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.51% | +4.02% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.31% | -0.23% | — | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | -0.38% | +62.57% | |
| 14 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.24% | — | +2.59% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.18% | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.17% | +12.11% | |
| 17 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -49.17% | |
| 18 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.15% | — | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | -0.15% | +5.80% | |
| 20 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.12% | -0.11% | — | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.12% | +13.64% | |
| 22 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.11% | — | — | |
| 23 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.09% | -0.09% | — | |
| 24 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.09% | -0.09% | — | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.08% | — | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.08% | -0.09% | — | |
| 27 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.07% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beacon Wealthcare LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 27 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Beacon Wealthcare LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (52.3%)、IEF (15.6%)、SCHR (10.8%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 52.3% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q3 2024 季度中，Beacon Wealthcare LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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