13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001744317
申報總市值
US$215.5億
US$215.5億
1182 檔
7.0%
Q4 2024 季度申報顯示，Beacon Pointe Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$215.5億，涵蓋 1182 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024，Beacon Pointe Advisors, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 114 個部位並完全清倉 7 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Beacon Pointe Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 AAPL, VOO, LII）貢獻了組合市值的 7.0%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 1182 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.97% | +0.01% | +1.15% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.26% | +0.32% | +5.80% | |
| 3 | LII | Lennox International Inc | 股票-工業 | 2.94% | +0.09% | — | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.93% | +0.39% | -5.57% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.59% | -0.23% | -2.34% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.87% | -0.05% | +2.06% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.05% | +0.28% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.16% | +1.11% | |
| 9 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.02% | +190.02% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.53% | -0.01% | -0.81% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.09% | +0.38% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.35% | -0.14% | -3.38% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.16% | — | +47.29% | |
| 14 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.08% | +0.03% | +334.75% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.04% | — | +0.08% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.04% | +1.09% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.03% | +0.05% | +10.14% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.99% | +0.02% | +6.72% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.99% | +0.06% | -4.22% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.98% | -0.09% | +9.73% | |
| 21 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.90% | +0.09% | +19.60% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.84% | +0.19% | -1.35% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.33% | -5.68% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.78% | +0.01% | -6.06% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.10% | -1.11% | |
| 26 | DDS | Dillards Inc-cl A | 股票-其他 | 0.73% | — | NEW | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.22% | -1.24% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.07% | -0.32% | |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | -0.61% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.64% | -0.07% | +1.95% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | -3.29% | |
| 32 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +0.85% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.60% | -0.09% | +274.56% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.12% | +2.54% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.04% | +21.42% | |
| 36 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +1.68% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.18% | +8.06% | |
| 38 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -1.76% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.04% | -2.12% | |
| 40 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | +190.02% | |
| 41 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.49% | — | -12.25% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.06% | -4.76% | |
| 43 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.01% | +6415.28% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.43% | +0.33% | -1.03% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.04% | -4.22% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | +206.40% | |
| 47 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +2.67% | |
| 48 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.18% | +96.79% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.06% | -3.43% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.05% | +5.30% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beacon Pointe Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$215.5億，共申報了 1182 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Beacon Pointe Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (5.0%)、VOO (3.3%)、LII (2.9%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 5.0% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
LII
市值: US$2.7億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBDP
前期市值: US$612.8萬
在 Q4 2024 季度中，Beacon Pointe Advisors, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 63 個部位、減碼 114 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 LII。 本季清倉部位包含 IBDP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。