13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001961635
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
152 檔
13.7%
在 Q3 2024 申報期間，Beacon Investment Advisors LLC（CIK: 0001961635）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.2億，共持有 152 個公開申報部位。
Beacon Investment Advisors LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 5 檔股票的新建倉與 98 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BRK-B, MSFT, AAPL）累計市值佔比達 13.7%，是驅動 Beacon Investment Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.73% | -0.63% | +0.20% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.69% | -0.65% | +0.32% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.13% | -0.19% | +0.14% | |
| 4 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 2.60% | -0.12% | +220.20% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.52% | -0.48% | +0.07% | |
| 6 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 2.40% | -0.79% | +0.65% | |
| 7 | CSTM | Constellium SE | 股票-其他 | 2.36% | +0.24% | +0.77% | |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.29% | +3.81% | +1.45% | |
| 9 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 2.16% | -0.12% | +0.31% | |
| 10 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 2.01% | -0.15% | — | |
| 11 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 1.98% | +0.54% | — | |
| 12 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.74% | -0.44% | +0.27% | |
| 13 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.72% | -0.25% | +0.44% | |
| 14 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 1.67% | -0.09% | +0.28% | |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.57% | -0.04% | +0.13% | |
| 16 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 股票-房地產 | 1.54% | +0.17% | +0.58% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.38% | -0.41% | +0.19% | |
| 18 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工業 | 1.38% | -0.09% | +154.75% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.31% | +0.40% | -0.45% | |
| 20 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.20% | +0.02% | — | |
| 21 | GHC | Graham Holdings Co-class B | 股票-工業 | 1.13% | -0.12% | +0.07% | |
| 22 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 1.11% | -0.32% | +0.18% | |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.07% | -0.06% | +3.74% | |
| 24 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.04% | -0.19% | +0.67% | |
| 25 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 1.03% | -0.24% | +1.05% | |
| 26 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 1.01% | -0.12% | +9.99% | |
| 27 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.98% | +0.21% | — | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.93% | +0.34% | +3.78% | |
| 29 | TWI | Titan International Inc | 股票-其他 | 0.92% | -0.04% | +26.13% | |
| 30 | RWT | Redwood Trust Inc | 股票-其他 | 0.91% | -0.15% | +1.34% | |
| 31 | BAX | Baxter International Inc | 股票-醫療保健 | 0.86% | — | -0.01% | |
| 32 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 0.86% | -0.03% | +0.41% | |
| 33 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.86% | -0.30% | +0.50% | |
| 34 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.85% | +0.01% | +0.11% | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.84% | +1.14% | — | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | -0.05% | +0.32% | |
| 37 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.81% | -0.01% | -1.75% | |
| 38 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 0.78% | -0.08% | +5.02% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.78% | -0.07% | +0.24% | |
| 40 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 0.76% | -0.21% | EXIT | |
| 41 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.11% | +0.70% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.74% | +0.04% | +0.13% | |
| 43 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.73% | -0.65% | EXIT | |
| 44 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.23% | +0.10% | |
| 45 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.70% | -0.12% | +0.55% | |
| 46 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.69% | -0.07% | +1.06% | |
| 47 | BKE | Buckle Inc/the | 股票-其他 | 0.69% | -0.19% | +2.52% | |
| 48 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.08% | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.67% | -0.06% | +0.10% | |
| 50 | GDEN | Golden Entertainment Inc | 股票-其他 | 0.67% | -0.45% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beacon Investment Advisors LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 152 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Beacon Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (5.7%)、MSFT (5.7%)、AAPL (4.1%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 5.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FERG
市值: US$116.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FERG
前期市值: US$112.8萬
在 Q3 2024 季度中，Beacon Investment Advisors LLC 共進行了 125 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 98 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 FERG。 本季清倉部位包含 FERG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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